投资理念 - 追求绝对收益 目标年化收益率10%-15% 过往5年每年均实现该目标 [4] - 投资风格稳健 低回撤 不轻易与市场博弈 强调安全边际和确定性 [4][6] - 受巴菲特"慢慢致富"和芒格"在有鱼的地方钓鱼"理念影响 注重贝塔收益而非超越市场 [5] - 推崇塔勒布的风险管理理论 包括黑天鹅、反脆弱等概念 [5] - 将港美股市场比喻为亚马逊雨林 认为存在丰富的细分市场机会 [4] 资管产品布局 - 首发基金聚焦港股国配市场 针对高净值客户 通过锚定或基石投资获取一二级市场价差 [6] - 提供全委托账户管理服务 支持个性化专户理财 资金规模更大 [7] - 国配基金投资门槛100万港元 要求流动金融资产800万港元以上 预期年化收益率20%+ [9] - 采用管理费+收益分成组合收费模式 基金规模控制在1亿港元以内 [9] - 近期全委托账户国配投资实现两个多月绝对收益率30%+ [9] 市场机会与优势 - 港股新股发行制度变革（取消多户打新、FINI系统上线等）有利于机构投资者与发行人深度沟通 [7] - 利用一二级市场价差获取确定性盈利机会 寻找"大概率赚大钱、小概率亏小钱"策略 [6] - 研究团队专业性强 研报在业内具有影响力 从投资人视角出发短小精悍 [7] - 以极智嘉-W为例 通过坚定持有和加仓最终实现股价回报 [7] 战略定位与发展 - 定位为"中场大师级"投资产品 介于银行保险（后场）和主业投资（前锋）之间 [10] - 坚持客户利益优先的受托人责任 强调与客户长期共赢 [3][10] - 海外扩张计划 在美国和东南亚布局金融牌照 覆盖债券、股票、期权及加密货币等领域 [4] - 采用合伙人平台模式 注重价值观契合 强调"流水不争先 争的是滔滔不绝"的长期发展理念 [3][4]