AI眼镜产业链 - 2025年上半年全球消费电子行业持续复苏 AI眼镜行业迎来良性成长[4] - AI眼镜板块103家上市公司中有48家上半年业绩同比向好[4] - 多家公司上半年完成AI眼镜产品量产交付 成为业绩增长重要驱动力[4] 电子行业与算力需求 - 2025年第二季度AI需求强劲 国产替代加速 电子行业整体稳健增长[4] - AI相关需求火热 国产算力放量在即 设备公司受益前期订单兑现[4] - 算力相关PCB等部分细分板块表现亮眼[4] 股市展望与AI影响 - 华尔街投行预计标普500指数明年年底达7750点 较最新收盘价上涨20%[4] - 今年初至上周五标普500指数已上涨近10%[4] - 人工智能推动企业盈利持续超预期 AI影响力被评价比互联网更大[5] - 科技板块推动美股上涨 英伟达、Meta和微软今年均上涨至少20%[6] 企业AI合作与投资 - 印度信实工业与谷歌、Meta建立新合作伙伴关系 推动人工智能发展[10] - 成立全资子公司"信实智能" 建设千兆瓦级AI数据中心[10][11] - 与谷歌合作建立专用云区域 由清洁能源供电并通过Jio网络连接[11] - 与Meta成立AI合资企业 开发基于Llama的企业AI解决方案[11][12] - 合资企业初始投资1亿美元 信实与Meta持股比例分别为70%和30%[12]