财政税收政策 - 财政部和税务总局推出4项免税举措支持社保基金国有股权及现金收益运作管理 自2024年4月1日起执行 已缴税款符合条件的可退回 此举通过降低承接主体运营成本直接提升社保基金投资回报率 [2] 贵金属市场 - 伦敦现货黄金突破3500美元/盎司关口 COMEX黄金期货收涨1.51%至3599.5美元/盎司 盘中突破3600美元再创历史新高 COMEX白银期货收涨0.01%至41.73美元/盎司 多家机构预测贵金属有望开启新一轮上涨趋势 摩根士丹利将黄金年底目标价设定为3800美元/盎司 [2] 国际合作与外交 - 中俄签署能源、航天、人工智能、农业等20余份双边合作文件 中国将对俄罗斯试行免签政策 自2025年9月15日至2026年9月14日俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游等可免签入境不超过30天 [3] - 中国—上海合作组织能源、绿色产业、数字经济三大合作平台及高等教育、职业技术教育合作中心在北京、天津、西安揭牌启动 [3] 货币政策与流动性 - 央行8月MLF净投放3000亿元 PSL净回笼1608亿元 买断式逆回购净投放3000亿元 未进行公开市场国债买卖 [3] 城市发展 - 国家发改委官员表示少部分"收缩型城市"因产业结构单一等问题面临要素流失 未来可能面临撤并或整合 [4] 股市表现 - A股震荡调整 上证指数跌0.45%报3858.13点 深证成指跌2.14% 创业板指跌2.85% 市场成交额2.91万亿元 超4000股下跌 CPO、稳定币、高速铜连接概念大幅回调 银行、减速器、黄金板块逆势走强 [5] - 香港恒生指数跌0.47%报25496.55点 恒生科技指数跌1.22% 恒生中国企业指数跌0.15% 南向资金净买入92.81亿港元 今年以来累计净买入额超1万亿港元 [5] - 8月A股新开户数达265.03万户 环比增长34.97% 同比增长165.21% 前8个月新开户数合计1721.17万户 [5] 市场资金与投资 - A股两融余额达22969.91亿元 突破2015年历史峰值 自6月23日起连续11周保持正增长 累计增加4845.1亿元 区间增幅超26% 8月25日-29日当周增长1062.81亿元为年内最高 [6] - 8月1152家私募机构参与A股上市公司调研 合计调研6053次 环比大幅增长243.34% [6] - 中国平安旗下私募恒毅持盈完成备案 将向平安人寿定向发行契约型私募基金 首期基金规模约300亿元 [6] 公司动态 - 宇树科技预计第四季度提交IPO申请 2024年四足机器人、人形机器人和组件产品销售额分别占65%、30%和5% [7] - 蔚来第二季度总营收190.087亿元同比增长9% 调整后净亏损41.27亿元同比减亏9% 三季度交付指引8.7万-9.1万台 营收指引218.1亿-228.8亿元均创历史新高但不及市场预期 [7] - 香港证监会终身禁止UBS前副总监孙健荣重投业界 [7] 上市公司公告 - 中国石油控股股东拟将5.41亿股A股无偿划转至中国移动集团 [9] - 中国平安拟注销1.03亿股A股股份 [9] - 天普股份如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 [9] - 东芯股份核查工作完成9月3日复牌 [9] - 君实生物JT118注射液获得药物临床试验批准 [9] - 恒瑞医药收到HRS-7172片药物临床试验批准 [9] - 百济神州药物产品环节多易受不确定性因素影响 [9] - 道氏技术子公司认购脑机接口公司强脑科技优先股 [9] - 青岛银行国信产融控股拟增持2.33亿-2.91亿股 [9] - 凯迪股份机器人相关业务暂未形成收入 [9] - 英联股份全资子公司增资扩股事项尚未签署正式协议 [9] - 帝奧微近日推出eUSB repeater产品 [9] - 赛力斯8月新能源汽车销量同比增长19.57% [9] - 康德莱控股股东拟协议转让5%股份引入战略投资者 [9] 行业数据 - 8月中国物流业景气指数50.9%较上月上升0.4个百分点 业务总量指数连续六个月、新订单指数连续七个月保持在扩张区间 [10] - 8月全国新能源乘用车厂商批发销量130万辆同比增长24%环比增长10% 特斯拉中国8月销量83192辆环比增长22.6%同比下降4% [10] - 前7个月我国软件业务收入83246亿元同比增长12.3% 利润总额10890亿元同比增长12.4% 软件业务出口339.8亿美元同比增长5.2% [10] - 市场监管总局部署开展重点工业产品质量安全隐患排查治理三年行动 聚焦消防产品、建筑保温材料、电动自行车等23类84种高风险产品 [10] 加密货币与金融科技 - 纽约加密货币交易所Gemini Space Station启动IPO 拟以每股17-19美元发行1670万股 估值约22亿美元 [11] - 日本比特币储备公司Metaplanet获得股东批准通过优先股筹集最多5550亿日元（约38亿美元）用于投资比特币 [11] - 加密货币企业The Ether Machine通过私募融资募集价值6.54亿美元的15万枚以太币 [11] - 云锋金融董事会批准购买以太币作为储备资产 已累计购买1万枚ETH总投资成本4400万美元 [11] - 先买后付公司Klarna计划通过IPO募资至多12.7亿美元重启纽约上市计划 [11] 科技与人工智能 - 腾讯优图实验室开源智能体框架Youtu-Agent 腾讯混元发布Voyager 3D世界模型 为业界首个支持原生3D重建的超长漫游世界模型 [12] - 特斯拉"宏图计划4"发布 战略重心从电动汽车全面转向人工智能与机器人领域 马斯克称未来特斯拉约80%价值将来自机器人Optimus 特斯拉在印度开始销售以来仅收到600多辆电动汽车订单 [12] - 苹果机器人人工智能研究主管跳槽至Meta Platforms [13] - 微软与美国总务管理局达成协议 未来三年为政府机构提供云服务和办公软件优惠使用权限 并免费提供一年Copilot服务 三年合同期内提供60亿美元折扣 [13] - 美国法官裁定谷歌无需出售Chrome浏览器 但必须采取措施解决搜索垄断问题 [13] - OpenAI同意以11亿美元全股票交易收购产品测试初创公司Statsig 为OpenAI历史上最大收购交易之一 [14] 宏观经济与政策 - 美国总统特朗普表示将就全球关税案裁决向美国最高法院提起上诉 称若败诉将造成前所未见的震荡 若获胜股市将直冲云霄 [15] - 日本央行副行长表示继续推进加息是合适的政策选择 实际利率仍维持在显著低位 货币政策正常化进程仍有空间 [16] - 美国8月ISM制造业指数48.7低于预期的49 连续六个月低于荣枯线 新订单指数升至51.4自年初以来首次扩张 但产出指数下滑至47.8重新跌入收缩区间 [16] - 欧元区8月CPI同比上涨2.1%预期2% 核心CPI同比小幅回落至2.3%符合预期 服务业价格涨幅放缓至3.1% [16] - 韩国8月CPI同比上涨1.7%为去年11月以来最低值 通胀放缓为韩国央行重启降息提供更宽广空间 [16] - 巴西第二季度GDP环比增长0.4%高于预期的0.3% 同比增长2.2%符合预期 [17] 全球股市 - 美国三大股指全线收跌 道指跌0.55% 标普500指数跌0.69% 纳指跌0.82% 中概股多数上涨 [18] - 欧洲三大股指收盘全线下跌 德国DAX指数跌2.29% 法国CAC40指数跌0.7% 英国富时100指数跌0.87% [18] - 摩根士丹利认为在美联储降息与企业盈利稳健配合下美国股市有望继续走高 [18] - 瑞银预计到2026年6月标普500指数将达到6800点 [18] - 高盛指出CTA持仓达100%满仓状态 美股9月份将缺乏支撑性资金流入 [19] - 卡夫亨氏董事会全票通过分拆计划 巴菲特对拆分感到失望 [19] - 激进投资者Elliott持有百事公司约40亿美元股份 计划要求变革 [19] 债券市场 - A股下挫但债市未获支撑 国债期货收盘全线下跌 30年期主力合约跌0.18% 央行开展2557亿元逆回购操作净回笼1501亿元 [20] - 日本长期限国债抛压缓和 10年期国债收益率从17年高点转向下行 周二拍卖投标倍数从上月3.06跳升至3.92为2023年10月以来最强 [20] - 日本机构美元和欧元债券发行规模有望年内首次突破1000亿美元 [20] - 美债收益率集体上涨 2年期涨1.85基点报3.637% 10年期涨3.50基点报4.260% 30年期涨3.70基点报4.958% [21] - 德国30年期国债收益率触及2011年以来最高水平 法国30年期国债收益率创2009年以来新高 [21] - 澳大利亚退休信托基金通过动态资产配置策略减持美国债券 [21] 大宗商品 - 地缘风险加剧推升油价 美油主力合约收涨1.56%报65.62美元/桶 布伦特原油主力合约涨1.39%报69.10美元/桶 乌克兰袭击俄罗斯炼油设施导致17%产能受损引发供应中断担忧 [22] - 伦敦基本金属涨跌不一 LME期铜涨1.31%报10013.5美元/吨 LME期锌涨1.17%报2865.5美元/吨 LME期镍跌1.29%报15240美元/吨 LME期铝涨0.4%报2621.5美元/吨 [23] 外汇市场 - 在岸人民币对美元16:30收盘报7.1476较上一交易日跌101个基点 夜盘收报7.1390 人民币对美元中间价报7.1089较上一交易日调贬17个基点 [24] - 纽约尾盘美元指数涨0.66%报98.32 非美货币多数下跌 欧元兑美元跌0.59%报1.1643 英镑兑美元跌1.11%报1.3395 离岸人民币对美元跌33个基点报7.1385 [24] 全球市场概览 - 上证指数跌0.45%报3858.13点年初至今涨15.11% 恒生指数跌0.47%报25496.55点年初至今涨27.10% [26] - 道指跌0.55%报45295.81点年初至今涨6.47% 纳指跌0.82%报21279.63点年初至今涨10.20% 标普500跌0.69%报6415.54点年初至今涨9.08% [26] - 英国富时100跌0.87%报9116.69点年初至今涨11.55% 德国DAX跌2.29%报23487.33点年初至今涨17.97% 法国CAC40跌0.70%报7654.25点年初至今涨3.71% [26] - 日经225涨0.29%报42310.49点年初至今涨6.06% 韩国综指涨0.94%报3172.35点年初至今涨32.21% 印度SENSEX30跌0.26%报80157.88点年初至今涨2.58% [26] - COMEX黄金涨1.51%报3599.50美元/盎司年初至今涨36.38% NYMEX原油涨1.56%报65.62美元/桶年初至今跌8.70% LME铜涨1.31%报10013.50美元/吨年初至今涨14.03% [26]