汽车行业芯片需求 - 汽车行业对芯片的需求不太可能在2024年底前回升 期待已久的反弹可能还需要几个月的时间[2] - 汽车制造商近几个月来一直处于低迷状态 在欧洲 汽车制造商正遭受电动汽车推广缓慢以及来自中国竞争对手的激烈竞争的困扰[2] - 汽车制造商仍在消化疫情高峰期积累的芯片库存 目前对半导体的需求仍然疲软[2] Soitec公司运营状况 - Soitec原本预计截至2026年3月的财年增长有限 但由于可见度低和市场不确定性 公司在2024年5月份搁置了指引 改为按季度提供预测[3] - Soitec预计本季度其汽车和工业业务的销售额将同比大幅下降 移动通信部门的收入预计将保持低位[4] - Soitec边缘和云端AI业务的销售额预计将较截至2024年6月29日的季度略有增长[4] 市场前景与战略 - 对各行各业来说 最大的引擎是人工智能 所有与人工智能相关的领域都是积极的 即使不是非常积极 其余的都在消化库存[4] - 从长远来看 汽车行业的前景是乐观的 因为汽车在不断发展 需要更复杂的零部件和芯片来驱动它们[4] - Soitec对美国出口有限 约占2025财年年收入的8% 大量向亚洲出口成品 然后再向美国出口[3] 地缘政治影响 - 在欧盟达成协议 对美国半导体出口设定15%的关税上限之前 芯片行业在上半年的大部分时间里不得不应对特朗普总统关税带来的不确定性[3] - Soitec在法国和新加坡设有工厂 但在美国没有 与其他半导体公司相比 该公司相对不受征税的影响[3] - Soitec一直在调查是否在美国扩张 但目前美国市场还不够活跃 无法进行扩张[3]