A股市场整体表现 - 沪指涨1.24%报3812.51点 重返3800点上方 [1] - 深证成指涨3.89%报12590.56点 创业板指暴涨6.55%报2958.18点 [1] - 科创50指数涨3.39% 北证50指数涨超5% [1] - 沪深北三市合计成交23488亿元 较前一日减少逾2300亿元 [1] - 场内超4800股飘红 华新精科新股上市首日涨约273% 单签盈利超2.9万元 [1] 港股市场表现 - 恒生科技指数涨约2% [1] - 三生制药大涨18%创历史新高 [2] - 天齐锂业 赣锋锂业涨超10% [2] - 地平线机器人涨超9% [2] - 中芯国际 华虹半导体涨超4% [2] 半导体板块反弹 - 天岳先进20%涨停 佰维存储涨近13% 德明利涨停 寒武纪涨近7% [4] - 8月全球半导体需求持续改善 PC平板保持小幅增长 TWS耳机 可穿戴腕式设备 智能家居快速增长 [5] - AI服务器与新能源车保持高速增长 需求在9月或将继续复苏 [5] - AI大模型破圈及AI智能眼镜 AI手机等设备市占率提升 带动端侧AI算力需求上行 [6] - 驱动高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU及边缘计算芯片等多种半导体硬件市场需求稳步增长 [6] - 智能手机 PC及IOT板块弱复苏态势延续 国产化替代趋势下具有自主可控能力的半导体企业持续受益 [6] AI产业链股表现 - CPO概念强势拉升 胜宏科技尾盘涨停续创历史新高 腾景科技涨停 生益电子涨超18% 新易盛 中际旭创等涨超10% [8] - 2025年二季度AI需求强劲 国产替代加速 电子行业整体稳健增长 [9] - AI相关需求火热 手机下游需求平稳 苹果略强于安卓 [9] - 汽车需求保持强劲 其他工业等To B下游持续复苏 [9] - 下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强 带动设备公司订单提升 [9] - 算力相关PCB 国产算力芯片龙头 果链龙头 IoT龙头 CIS龙头 设备龙头 运力芯片龙头 模拟芯片龙头等细分板块表现亮眼 [10] - AI仍是最大驱动力 海外算力与国产算力共振成长 先进逻辑 存储扩产有望提速 [10] 新能源电池概念爆发 - 固态电池 锂电池概念大幅走高 派特尔 天宏锂电 科创新材30%涨停 金银河 誉辰智能 先导智能 利元亨等20%涨停 [12] - 宁德时代大涨近7% 股价创2022年2月以来新高 [1][12] - 先导智能与多家国内外行业领军企业达成设备合作 向欧美日韩等地区及国内头部电池客户 知名车企和新兴电池客户交付固态电池核心设备 [13] - 成功输出量产级固态电池整线方案 获得重复订单且后续有望持续放量 [13] - 亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地揭牌 "龙泉二号"全固态电池成功下线 能量密度高达300Wh/kg 体积能量密度700Wh/L [14] - 面向人形机器人 低空飞行器以及AI等高端装备应用领域 [14] - 2025-2026年国内中试线密集落地 启动全固态装车验证 2027年全固态电池实现小批量装车 [14] - 2028-2029年有望在低空经济 机器人等高价值量领域率先放量 2030年进入中高端动力领域规模化应用 [14] - 国内固态电池出货量从2024年约7GWh到2030年有望超过65GWh [14] - 固态电池凭借高能量密度 高安全性等优势受到市场高度关注 [15] - 固态电池设备作为产业链最重要上游环节 在行业大发展过程中最先受益 [15]