零售银行业务表现 - 零售业务营收占比超过50%的银行包括邮储银行65.15%、招商银行56.59%、农业银行51.40% [3] - 平安银行零售业务利润贡献仅4%，民生银行零售业务利润贡献28.5% [3] - 12家样本银行中有10家零售营收下降，7家零售利润总额下降 [3] - 工商银行零售利润同比增长46.05%，中信银行零售利润同比增长109.24%，光大银行零售业务扭亏为盈 [3] 零售AUM梯队分布 - 第一梯队工行、建行、农行零售AUM均超20万亿元，其中工行以24万亿元居行业首位 [7] - 第二梯队邮储银行、中国银行、招商银行零售AUM均超过16万亿元 [7] - 第三梯队交行、兴业、中信、浦发、平安、民生、光大的零售AUM位于3万亿至6万亿元之间 [7] - 头部城商行如江苏银行、北京银行等构成零售AUM约1万亿元的第四梯队 [7] - 13家银行零售AUM较年初均正增长，浦发银行增长9.56%，平安银行增长0.45% [7] 零售AUM结构差异 - 招商银行个人存款占零售AUM比例仅25%，农业银行约85%，工商银行约82.5% [7] - 中信银行个人存款占零售AUM比例35.7%，平安银行占比31.5% [7] - 零售AUM包含个人存款、理财、基金、保险及黄金等资产 [7] 财富管理战略转型 - 多家银行将零售AUM作为核心指标，重点提升非息收入 [8] - 招商银行财富管理手续费及佣金收入同比增长11.89%，为三年来首次转正 [12] - 平安银行代理个人保险收入6.66亿元，同比增长46.1% [12] - 工商银行个人客户超7.7亿户，金融资产20万以上客户超2600万人 [15] - 中国银行设立理财中心8592家、财富管理中心1217家，零售AUM达16.83万亿元 [15] 银行差异化策略 - 招商银行以借记卡、信用卡双卡联动提升支付结算业务 [12] - 中信银行构建"40%对公、40%零售、20%金融市场"的营收格局 [12] - 兴业银行畅通"投资银行-资产管理-财富管理"价值循环链，企金财富AUM达4607.10亿元 [15] - 浦发银行通过"浦惠来了"平台实现月活用户向AUM及贷款转化 [15]