市场正在寻求AI新叙事，希望了解是否有新的AI应用正在兴起并实现商业化；随着云服务巨头纷纷投入自研芯片，投资者 关注其与通用GPU之间的竞争；软件行业方面，投资者兴趣目前更多地集中在安全、垂直软件和数据基础设施领域；互 联网板块目前稳健，投资者更关注增长可持续性。 硬·AI 在经历了上半年由生成式AI驱动的强劲反弹后，科技股已进入盘整期，市场迫切需要寻找新的催化剂。据 高盛TMT专家Peter Callahan分析， 生成式AI的故事已开始"盘整"， 市场情绪已从"追逐涨势"转向"逢低 买入"。 因此，本次大会能否通过Meta、谷歌、OpenAI等巨头的展示，为AI故事注入新的活力，成为市 场最大的看点。 此外， 互联网板块的故事依然强劲， 但继第二季度财报表现出色后，关于增长"提前兑现"和宏观周期性的 担忧开始浮现。 软件行业的情绪则在夏季触及低点， 主要受"生成式AI焦虑"影响。 硬件和通信领域表现 分化，而IT服务业则持续失宠。 大会首日，Mastercard和Uber高管的发言为消费前景描绘了积极图景，均表示未看到消费者支出出现降级 迹象。而英伟达、Uber、Netflix等重磅公司首席执行官或首席财 ...