AI产业链市场表现 - AI产业链在调整后再度活跃 算力 液冷服务器 CPO等方向领涨 工业富联 二六三等多股涨停 澜起科技 中国联通 协创数据 胜宏科技等走强 [1] - AI概念股表现活跃 工业富联高开高走成交大幅放量 截至14:00工业富联 二六三 元道通信 日海智能等涨停 胜宏科技涨超14% 协创数据涨超11% 中国联通 澜起科技涨超6% [2] 甲骨文业绩与展望 - 甲骨文股价大涨近30% 单日市值可能增长超2000亿美元 [2] - 2026财年云基础设施销售额预计跃升77%至180亿美元 超出市场预期 [2] - 2027财年至2030财年云基础设施业务年度营收目标分别为320亿美元 730亿美元 1140亿美元和1440亿美元 [2] - 未实现履约义务达4550亿美元 同比大增359% [3] - 与OpenAI签约共同开发4.5吉瓦数据中心 本季度与3家客户签订4份价值"数十亿美元"合同 预计未来几个月达成更多合作 [3] OpenAI增长预期 - 今年收入预计从去年40亿美元增长至130亿美元左右 增长超两倍 [3] - 正在做大量前期准备工作以满足未来需求 已与甲骨文 Coreweave等公司达成协议超越微软合作伙伴关系 [3] 英伟达新产品发布 - 推出专为长上下文工作负载设计的专用GPU Rubin CPX 将于2026年底上市 [1][4] - Rubin CPX采用卡片形式 可嵌入现有服务器或用于独立计算机 是Rubin产品线衍生 [4] - 搭载Rubin CPX的机架处理大上下文窗口性能比当前旗舰机架GB300 NVL72高出最多6.5倍 [4] 产业支持政策 - 工信部将推动人工智能产业高质量发展 研究出台人工智能+制造专项行动实施方案 制定转型路线 发布应用指南 [5] - 杭州提出到2027年人工智能终端产业规模达3000亿元 开发基于DeepSeek 通义千问的推理一体机 训推一体机等产品 [6] - 工信部与市场监管总局联合印发方案 推进人工智能服务器 高效存储等先进计算系统建设 开展人工智能芯片与大模型适应性测试 [6] - 国务院提出到2027年人工智能与六大重点领域深度融合 新一代智能终端 智能体应用普及率超70% 到2030年普及率超90% [7] 行业前景与影响 - 国产大模型DeepSeek-V3.1 Qwen3-Max-Preview等发布推动国产大模型从"可用"到"好用" 加快应用端落地 [7] - DeepSeek-V3.1与国产AI芯片协同加深 推动大模型产业链软硬件协同发展 提高国产AI芯片市场竞争力 [7] - 政策释放人工智能作为"新质生产力"核心引擎信号 中长期利好新一代智能终端 智能体 算力基础设施 人工智能应用软件等产业链 [8] - 政策强调安全可控与普惠共享 促进人工智能与制造 能源 交通 金融等传统行业结合 打开"AI+行业"场景扩展空间 [8]