行业政策与市场动态 - 工信部与国家市场监管总局联合印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，明确持续支持全固态电池等前沿技术的基础研究 [2] - 工信部计划于2025年9月对2024年启动的60亿元固态电池重大研发专项进行中期审查，通过项目将获得后续拨款并可能启动第二轮补贴申报窗口 [2] - 万得固态电池指数9月大涨超11%，概念股先导智能阶段涨幅超60%，上海洗霸、天赐材料、厦钨新能等多只个股涨幅超30% [2] 产业链订单与产能扩张 - 锂电设备企业2025年上半年新签及在手订单总额超300亿元，同比涨幅达70%-80%，其中先导智能新签订单124亿元（同比增近70%）、海目星新增订单44.21亿元（同比增117.5%）、赢合科技合同负债27.59亿元、利元亨在手订单49.21亿元 [2][4] - 固态电池、高压实磷酸铁锂、硅碳负极等新技术相关设备需求激增，推动锂电行业进入结构性复苏阶段 [3] - 宁德时代2025年规划10-15GWh固态电池产能，国轩高科启动2GWh量产线设计且中试线良品率达90% [3] 技术路线与产业化进展 - 行业处于实验室验证向产业化过渡关键阶段，半固态电池已实现量产或装车，全固态电池研发和中试加速推进 [1][5] - 比亚迪押注硫化物路线，计划2026年发布新平台，2027年中高端电车小批量搭载固态电池，2030年应用于主流车型 [3] - 国轩高科采用硫化物与卤化物并举技术路线，上汽与清陶能源联合研发的全固态电池2026年交付、2027年量产装车 [3][4] 整车厂应用规划 - 东风汽车已实现半固态电池装车，计划量产能量密度350Wh/kg产品，并研发能量密度550Wh/kg下一代全固态电池 [4] - 上汽集团名爵MG4半固态安芯版将半固态电池价格拉入10万元级区间 [4] - 广汽集团自研全固态电池能量密度超350Wh/kg，150周循环后容量保持90%以上，预计2026年装车于昊铂车型 [4] 产业化时间表与挑战 - 国内固态电池预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年广泛装车试验，量产前提需材料与设备完善 [4] - 技术路线分化严重（如清陶能源主推聚合物-氧化物复合路线，卫蓝新能源专注氧化物），政策未明确优先支持路线，产业协同不足 [5] - 尚无理想固态电解质材料，各路线在性能、成本、工艺存在短板，企业普遍选择半固态电池作为过渡方案 [5]