融资概况 - 公司拟发行155.56亿港元零息H股可转换债券 于2030年到期 [1] - 实现溢价发行 融资规模155.56亿港元 长线投资者认购比例超70% 转股溢价率25% [2] - 创历史最大规模港元零票息可转债纪录 2025年至今亚太金融机构板块最大海外再融资项目 [3] 发行条款 - 债券仅向香港联交所定义的"专业投资者"发行 [4] - 初始转换价每股39.04港元 较9月10日收盘价32.20港元溢价21.24% 较五日平均价31.87港元溢价22.49% [4] - 全额转换可发行3.98亿股H股 占现有H股14.36% 占发行后总股本3.98% [4] 资金用途与战略意义 - 募集资金用于支持保险主业 推进"大康养、人工智能+、国际化"三大战略 补充营运资金 [3] - 展现公司聚焦主责主业 坚定围绕战略重点 开启新一轮高质量发展的战略思路 [5] - 优化资本结构 增强应对经济周期能力 为战略推进提供资金支持 [5] 财务表现与资本状况 - 2025年上半年营业收入2004.96亿元 同比增长3% 归母净利润278.85亿元 同比增长11% [5] - 归母营运利润199.09亿元 同比增长7.1% 集团内含价值5889.27亿元 较上年末增长4.7% [5] - 综合偿付能力充足率264% 核心偿付能力充足率190% 显著高于监管要求 [5] 行业背景 - 2020年公司发行GDR登陆伦交所 成为首家上海、香港、伦敦三地上市保险公司 [5] - 中国平安于2025年6月完成117.65亿港元零息H股可转债发行 [6]