市场表现 - 创业板指数大涨5.15%并突破3050点创阶段新高[1][3] - 沪指涨1.65% 深成指涨3.36% 沪深京三市超4100股上涨[2] - 全天成交额达2.46万亿元[2] 板块贡献 - 光模块板块成为创业板上涨核心动力 胜宏科技涨18.23% 中际旭创涨13.77% 新易盛涨13.57%[1][3][4] - 天孚通信涨11.53% 立华股份涨12.20% 菲利华涨9.81%[4] - 电池板块呈现轮动效应 固态电池概念受关注[8] 算力基础设施催化事件 - Nebius与微软签署174-194亿美元AI运算基础设施协议 股价单日上涨49%[5] - CoreWeave确认过去4-6周AI推理需求出现新拐点[6] - 甲骨文订单积压达4550亿美元 单季度增加3170亿美元 股价飙升36%[6] - 甲骨文预计新签数十亿美元合约将使订单积压突破5000亿美元[6] 行业前景 - AI推理市场规模预计超越AI训练 应用领域涵盖自动驾驶/药物设计/工业自动化[7] - 全球IT支出预计达5.4万亿美元 运算范式正经历世代级转变[7] - 硫化物全固态电池被视作终极技术路线 预计2027年突破电解质技术[8] 政策与事件驱动 - 2025世界储能大会将于9月16-18日在宁德举行[8] - 摩根士丹利报告显示超90%投资者愿意加大中国资产配置 兴趣水平为2021年以来最高[2][8]