出身和级别 - 甘肃银行由甘肃省政府主导于2011年9月合并重组平凉市和白银市城商行设立 为省级城市商业银行[3] - 甘肃银行前十大股东以省属国企为主 合计持股比例超过60% 最大股东甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司持股17.63%[4] - 兰州银行前身为1997年设立的兰州城市合作银行 2008年更名为兰州银行 属于市属城商行[4] - 兰州银行前十大股东以民企为主 合计持股比例约30% 最大股东兰州市财政局持股8.74%[6] - 甘肃银行行政级别可能属于正厅级单位 兰州银行推测为处级或副厅级单位[6] 资本市场 - 甘肃银行于2018年1月在香港联合交易所上市 股票代码2139.HK[8] - 兰州银行于2022年1月在深交所上市 股票代码001227.SZ[9] 经营区域 - 两家银行均已实现甘肃省内14个市州全覆盖[10] - 甘肃银行拥有1家总行营业部、12家分行、181家支行 覆盖约95%的县域[10] - 兰州银行下辖1家总行营业部、15家分行、162家支行 但兰州地区贷款余额占比达69.22%[10] 子公司情况 - 甘肃银行控股1家村镇银行 平凉市静宁成纪村镇银行股份有限公司 持股62.73%[11] - 兰州银行控股1家金融租赁公司 甘肃兰银金融租赁公司 持股60%[12] 员工情况 - 甘肃银行2024年末员工4595人 硕士以上占比9.01%[13] - 兰州银行2024年末员工4280人 硕士以上占比11.57%[14] 财务表现 - 兰州银行总资产规模领先 2024年末达4862.85亿元 2025年6月末达5097.42亿元 甘肃银行同期为4147.08亿元和4274.82亿元[15] - 兰州银行营收能力更强 2024年营业收入78.54亿元 归母净利润18.88亿元 均为甘肃银行的1.3倍和3.24倍[15] - 兰州银行净息差更高 2024年为1.43% 2025年上半年为1.37% 甘肃银行同期为1.18%和1.12%[15] - 甘肃银行贷款占总资产比例更高 2024年末为54.40% 2025年6月末为55.20% 兰州银行稳定在50%左右[15][27] 资产质量 - 兰州银行不良贷款率更低 2024年末为1.83% 2025年6月末保持1.83% 甘肃银行同期为1.93%和1.85%[15] - 兰州银行拨备覆盖率更高 2024年末为201.60% 2025年6月末达207.89% 甘肃银行同期为134.05%和136.79%[15] - 两家银行关注类贷款占比均超过4% 逾期贷款占比均超过2.5% 均劣于商业银行平均水平[16][36] - 两家银行净息差均小于不良贷款率[17] 业务结构 - 两家银行营业收入主要依赖利息净收入 占比由95%下降至75%左右[26] - 甘肃银行贷款占比持续上升 从2015年末41.88%提升至2024年末54.40%[27] - 两家银行净息差持续下降 甘肃银行从2015年3.85%降至2024年1.18% 兰州银行从2.85%降至1.43%[31] 历史表现 - 兰州银行总资产自2020年末起保持领先 2025年6月末超出甘肃银行约800亿元[19] - 甘肃银行2016-2018年营业收入高于兰州银行 2018年高出约10亿元 但2019-2021年连续三年负增长[21] - 两家银行2019年均出现利润断崖式下跌 甘肃银行下降85.18% 兰州银行下降34.88%[23] - 2019年后甘肃银行归母净利润始终约为兰州银行三分之一 2024年占比仅30.83%[24][40] 薪酬福利 - 兰州银行员工成本更高 2024年达15.19亿元 甘肃银行稳定在12-13亿元[38] - 兰州银行员工数量更少但平均薪酬更高[38][42]