全球新能源汽车市场格局 - 2024年全球新能源汽车销量突破1900万辆 渗透率达23% [3] - 中国市场2023年新能源汽车销量接近1300万辆 渗透率超40% 2024年上半年进一步提升至44% 全年有望突破1500万辆 [6] - 中国新能源汽车全球占比稳定在三分之二水平 [6] 技术路线发展现状 - 插电混动（PHEV）占比从2021年17%快速提升至2023年40% 但2024年上半年回落至36% [7] - 纯电动乘用车渗透率2024年上半年超过50% 商用车渗透率刚超21%但增速超过乘用车 [9] - 燃料电池路线在商用车领域占比显著提升 [9] 产品技术特征变化 - 纯电动车平均续驶里程增速放缓 2024年上半年较2023年仅增加17公里 [10] - 纯电动和插电式乘用车带电量分别稳定在65度电和35度电左右 市场消费趋于理性 [10] - 补能设施完善使里程焦虑缓解 但各技术路线仍存在各自突出问题 [10] 政策支持体系 - 购置税优惠政策明确延续至2027年底 2025年开始恢复减半征收 [15] - 新一轮汽车产业稳增长工作方案提出落实新能源汽车税收减免 推动公共领域全面电动化 [12] - 燃料电池示范应用计划推广3.5万台车辆 配套建设加氢设施 [17] 基础设施建设 - 县域充换电补短板工作已开展两批试点 共142个县参与 [16] - 公共领域电动化试点覆盖25个城市 预计带来80万辆增量 [17] - 氢能高速网络建设获10省4市响应 开展15条线路氢车万里行活动 [19] 产业转型趋势 - 新能源乘用车渗透率2024年4月起连续多月突破50% 预计全年将突破这一关口 [11] - 汽车行业正加快绿色低碳转型 碳指标将逐步引入管理体系 [12] - 多技术路线协同发展成趋势 纯电动仍将是未来市场主流 [20] 企业战略布局 - 绝大多数企业采用纯电+插电+增程多元化技术路线布局 [20] - 行业建议分车型、分场景设差异化支持措施 强化能耗统一评价标准 [23] - 成本因素和低碳效应将决定各技术路线未来市场份额 [22]