债务重组方案生效 - 境外债务重组所有条件均已达成 重组方案已全面生效[1] - 向合格债权人发行总额约13372亿美元的新票据与强制可换股债券[1] - 新票据与强制可换股债券预计于9月16日在新加坡交易所上市[1] 债务重组财务影响 - 重组方案生效后将实现削债规模约86亿美元 债务期限平均展期5年[1] - 公司在2027年底前无刚性还本压力[1] - 新票据的票面利率介于5%-625%之间 较历史债务利率有所下降[1] 公司近期财务状况 - 截至上半年末 现金及银行存款账面价值约为217亿元 较2024年末减少92%[1] - 总借款约为133739亿元 其中约119252亿元须按要求或于一年内偿还[1] - 报告期内实现营业收入约为3701亿元 亏损约为10097亿元[1] 行业债务化解进展 - 2020年至2025年共计70余家房企发生债务违约[2] - 截至今年8月已有20家出险房企债务重组或重整获批 化债总规模超过12000亿元[2] - 完成境内及境外债重组的企业包括融创 富力 奥园 远洋 时代中国 龙光等[2] 公司未来发展方向 - 债务重组成功将助力企业盘活存量资产 加速资源整合[2] - 通过引入战略投资者 优化项目合作模式 进一步释放资产价值 提升运营效率[2] 公司土地储备情况 - 在大湾区土地储备约1260万平方米 占公司整体土地储备的61%[2] - 在粤港澳大湾区有过百个城市更新项目尚未纳入土地储备 占地面积约3100万平方米[2] - 公司计划后续将城市更新储备转化为优质可售资源[2]