芯片行业市场表现 - 芯片股集体爆发 中芯国际盘中涨超10%创历史新高 半导体ETF一度拉升超2% [3][4] - 光刻机指数大幅上涨超4% 波长光电涨停 福晶科技涨9.29% 茂莱光学涨8.50% [4] - 美股费城半导体指数连续九日上涨创2017年以来最长连涨纪录 年内芯片指数涨幅超65% [6] 行业增长驱动因素 - 2025年二季度全球半导体设备出货金额达330.7亿美元 同比增长24% [3] - AI发展推动先进工艺产能扩张 全球半导体产能预计以7%年复合增长率增长至2028年月产1110万片晶圆 [7] - 先进工艺产能从2024年月产85万片增长至2028年140万片 复合年增长率约14% [7] 技术发展与国产化进程 - 光刻机技术是先进制程量产基石 14nm以下芯片制造依赖DUV及EUV光刻机 [7] - 2024年全球光刻设备市场规模达295.7亿美元 预计2029年增长至378.1亿美元 年复合增长率5.0% [8] - 中国12英寸晶圆厂月产能从2023年217万片增长至2026年底超414万片 光刻机占设备总投资21%-23% [8] 重大事件催化 - 腾讯宣布全面适配主流国产芯片 推动AI技术转化为实际应用 [5] - 西部数据提高所有HDD产品价格 称存储产品需求达前所未有水平 [5] - 美国持续加大半导体设备对华出口管制 国产光刻机产业有望加速崛起 [8]