论坛概览 - 2025 Wind财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖盛典将于9月25日在上海举行，主题为“深耕·立信·致远” [1] - 活动汇聚银行、券商、资管及金融科技等领域专家，共同探讨买方投顾转型与AI技术融合下的财富管理新未来 [1] - 论坛包含四场主旨演讲与三场圆桌论坛，议题紧扣买方投顾模式转型与AI技术赋能的现实需求与未来方向 [7] 主旨演讲议题 - 财富管理高质量发展：从规模竞赛到价值深耕，由汇丰银行投资及财富管理部总经理王颖主讲 [3] - 探索买方投顾在中国的长期价值实现路径，由百年保险资管党委书记、董事长杨峻主讲 [3] - 资管机构核心能力再造：构建“Alpha+Beta”战略双引擎，由浦银理财董事长何卫海主讲 [3] - 金融科技革命：AI重塑财富管理价值链，由万得集团高级副总裁、万得基金总裁简梦雯主讲 [3] 圆桌论坛议题 - 费率下行趋势下，如何保障高质量财富管理服务，参与方包括六禾致谦副总经理、北京银行零售业务总监、私人银行家、中金财富及湘财证券相关负责人 [4] - 资管产品供给侧改革：如何以客户真实需求驱动产品创新，参与方包括东方红资产管理、中再资产、信银理财、华夏基金及安联保险资产等机构专家 [4] - 智能投顾是买方投顾提效的关键解法吗，参与方包括迈睿资产管理合伙人及工商银行私人银行部专家 [4] 行业趋势洞察 - 财富管理行业正从“产品配置”向“专业服务与长期信任”跃迁，进入“专业+智能”的双轮驱动新阶段 [6] - 行业转型聚焦专业化、智能化、可持续化，旨在打破资管与财富管理的传统壁垒，推动全链路协同 [8] - 资管机构角色转变，从产品提供方升级为财富管理生态中的“资产引擎”和“策略中枢” [9] 星选理财师评选 - 2025年“Wind星选理财师年度评选”赛事规格升级，赛程为2025年3月6日至7月31日，包含虚拟盘投资、配置规划及新增的“优秀投资顾问评选”环节 [10][11] - 评选旨在推动买方投顾专业能力建设，赛事评委阵容涵盖银行、券商、资管及金融科技领域专家，如信银理财党委书记王洪栋、汇丰银行王颖、万得集团简梦雯等 [19][32][13] - 万得投顾终端作为赛事平台，为投资顾问提供一站式财富管理智能工作平台，覆盖全球市场、产品甄选、客户营销等8大业务场景 [39] 平台与生态建设 - Wind致力于连接资管机构与买方投顾，通过整合产品、数据、技术与服务资源，搭建开放、协同的交流平台 [8] - 平台推动资管与投顾在客户洞察、资产配置能力、服务模式等多维度实现深度协作，构建可持续发展的大财富管理新生态 [9]