公开市场操作 - 央行9月19日开展3543亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日实现净投放1243亿元 [1] - 当周央行公开市场全口径净投放规模达11923亿元 [1] - 后续一周（9月22日至26日）将有18268亿元逆回购到期，其中周四另有3000亿元MLF到期 [1] - 央行调整14天期逆回购操作方式，改为固定数量、利率招标、多重价位中标，以更好满足机构差异化资金需求 [14] 资金面 - 税期走款结束后银行间资金面改善，从偏紧回归均衡，存款类机构隔夜回购加权利率下行近5bp至1.46%附近 [3] - 非银机构质押存单和信用债融入隔夜资金的报价降至1.50%，较前一交易日明显回落 [3] - 海外市场方面，美国隔夜融资担保利率为4.38% [3] 债券市场 - 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交利率为1.68%，与上日持平 [7] - 国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.76%，10年期主力合约跌0.21%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.05% [13] - 日本5年期国债收益率升至2008年以来最高水平 [19] 政策与监管动态 - 金融监管总局强调引导银行保险机构加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，有效防范化解金融风险 [14] - 上海优化个人住房房产税政策，对家庭首套新购住房暂免征收，第二套及以上住房按人均面积超过60平方米的部分征税 [14] - 日本央行维持基准利率约0.5%不变，为连续第五次按兵不动 [17] 财政与发行计划 - 前八个月全国制造业税收收入同比增长5%以上，占全部税收比重超30%，高端制造业税收增长较快 [15] - 财政部将于9月26日招标续发1570亿元3年期记账式附息国债 [19] - 海南省计划10月发行140亿元地方债，湖北省将于9月26日招标发行111.3465亿元特殊再融资专项债以置换存量隐性债务 [19] 海外资产与风险事件 - 中国7月持有美国国债规模为7310亿美元，较6月的7560亿美元有所减少 [19] - 本月披露多起城投非标资产风险事件，涉及信托计划及私募基金违约或风险提示 [20]