宏观政策与金融数据 - 央行行长潘功胜表示关于“十五五”及下一步金融改革内容将在中央统一部署后做进一步沟通 并称将根据宏观经济运行情况综合应用多种货币政策工具保证流动性充裕 [2][4] - 金融监管总局局长李云泽表示银行业保险业总资产超500万亿元 5年来平均增长超9% 5年来为实体经济提供新增资金170万亿元 保险资金投资股票和权益类基金超5.4万亿元 [3][4] - 证监会主席吴清表示目前A股科技板块市值占比超过1/4 外资持有A股市值3.4万亿元 中长期资金持有A股流通市值较“十三五”末增长32% [4] - 中国人民银行副行长朱鹤新表示“十四五”以来我国外汇储备始终稳定在3万亿美元以上 7月末境外机构和个人持有境内股票、债券、存贷款超过10万亿元 [5] 行业动态与监管导向 - 证监会党委提到将坚持投融资协调发展 深入推进公募基金改革 推动各类中长期资金入市和占比提升 加强战略性力量储备和稳市机制建设 [7] - 上交所党委将一体推进防风险、强监管、促高质量发展 更大力度推动中长期资金入市 持续稳定和活跃资本市场 [7] - 工信部、发改委印发《工业园区高质量发展指引》 提出加强屋顶光伏、分散式风电、多元储能、充电桩等新能源基础设施的开发利用 [8] - 工信部等部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 明确未来两年钢铁行业增加值年均增长目标设定在4%左右 并严禁新增产能 [9] - 中央网信办部署开展为期2个月的“清朗·整治恶意挑动负面情绪问题”专项行动 [8] - 跨境互联网券商富途证券、老虎证券进一步关闭了中国内地居民的开户通道 目前中国内地客户开户需持有海外永居身份证明 [8] 科技与人工智能 - 英伟达股价涨近4%收创记录新高 拟向OpenAI投资最高1000亿美元 [1][18][19] - 有产业链人士证实OpenAI已就具体项目与国内供应链展开合作 传闻称其与立讯精密等企业签署协议共同打造消费级设备 [8] - GPU龙头摩尔线程科创板IPO将于2025年9月26日上会 其最新一代GPU采用“平湖”架构 能够全面支撑面向DeepSeek类前沿大模型预训练的万卡集群智算中心解决方案 [24] - 鼎信通讯公告 公司所获平头哥公司的授权技术仅用于自主研发的MCU芯片 与AI智能推理算力的芯片没有任何关联 [13] 公司公告与业绩 - 德邦科技公告 国家集成电路产业基金减持公司总股本的0.65% [10] - 赛微电子公告 国家集成电路产业基金于2025年7月30日至9月22日合计减持公司股份634.81万股 持股比例降至7%以下 [12] - 长川科技公告 前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145% [13] - 智翔金泰公告 与康哲药业签订商业化合作 将获得首付款、里程碑付款约5.1亿元人民币等权益 [13] - 天赐材料公告 全资子公司与瑞浦兰钧签订80万吨电解液供应合作协议 [11] - 中天科技在互动平台表示 子公司认购基金持有摩尔线程股权 [11] - 广立微公告 询价转让价格为65元/股 较收盘价折价28% [11] - 天士力公告 全资子公司药品普佑克新增适应症获批 为国内目前唯一获批上市的重组人尿激酶原产品 [13] - 亚宝药业公告 终止创新药SY-009临床试验并计提5579.33万元资产减值准备 [14] - 东方明珠公告 拟出资2.44亿元参与设立先进计算二期基金 受让超聚变数字技术有限公司股权 [15] - 中京电子公告 拟定增募资不超过7亿元 用于泰国PCB智能化生产基地项目等 [17] - 四会富仕公告 控股股东及其一致行动人9月12日至9月19日期间累计减持38.52万股 [17] - 德明利公告 控股股东、实际控制人李虎、田华本减持计划已实施完毕 [16] 消费电子与产业链 - 苹果正加紧提高标准版iPhone17的产量 iPhone17全系列送货时间均需3-4周 [23] - iPhone17 Pro Max引入VC均热板作为其VC液冷散热系统的核心 看好iPhone17系列在均热板性能升级对产业链的带动作用 [23] 军事与地缘政治 - 歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机已成功完成在福建舰上的首次弹射起飞和着舰训练 [8] - 法国总统马克龙宣布法国正式承认巴勒斯坦国 至此联合国安理会五常中只剩美国未承认巴勒斯坦国 [6] 市场与商品表现 - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.14% 纳指涨0.7% 标普500指数涨0.44% 英伟达涨近4%收创记录新高 纳斯达克中国金龙指数收跌0.96% [18] - COMEX黄金期货收涨2.03% 报3781.2美元/盎司 COMEX白银期货收涨3.17% 报44.315美元/盎司 [20] - WTI原油期货收跌0.06% 报62.64美元/桶 布伦特原油期货收跌0.16% 报66.57美元/桶 [21]