A股市场表现与结构变化 - A股“9.24”行情一周年，主要指数大幅上涨，上证指数累计上涨近四成，深证成指累计上涨逾六成，创业板指、科创50指数、北证50指数均已翻倍 [2] - 市场发生深刻变化，A股总市值首次突破100万亿元，两万亿元成交额成新常态，两融余额频创历史新高，百元股数量大幅增加 [2] - ETF对A股影响力越来越大，最新规模已超过5万亿元 [2] - 当日A股宽幅震荡，上证指数跌0.18%报3821.83点，深证成指跌0.29%，创业板指涨0.21%，全天成交2.52万亿元 [5] - 银行股全天稳盘，四大行普涨2%，半导体设备、光刻机概念尾盘飙升，波长光电、张江高科双双涨停创历史新高 [5] 基金行业动态 - 货币基金加入降费潮，规模超7900亿元的天弘余额宝货币基金公告托管费由0.08%年费率调低为0.07%，为该基金成立逾10年以来首次降费 [2] - 同日包括易方达保证金收益、兴证资管金麒麟现金添利等5只货币基金也公告下调管理费率或托管费率 [2] 产业政策与规划 - 工信部将实施培育新兴产业打造新动能行动，加快打造一批新兴支柱产业，建立未来产业投入增长机制，开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道 [3] - 工信部将抓紧编制新时期智能网联新能源汽车产业发展规划，深入推进智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”应用试点工作 [8] - 《“人工智能+交通运输”实施意见》即将印发实施 [8] 宏观经济数据 - 8月全社会用电量达到10154亿千瓦时，同比增长5%，7、8月份连续两个月全社会用电量超万亿千瓦时，这在全球也是首次 [3] - 当月全国制造业用电量同比增长5.5%，为今年以来最高 [3] - 今年前8个月，电信业务收入累计完成11821亿元，同比增长0.8%，截至8月末移动互联网用户数达16.01亿户，比上年末净增3132万户 [8] 金融与信贷数据 - 截至8月末，全国普惠型涉农贷款余额13.82万亿元，较年初增长7.45%，今年1-8月新发放的普惠型涉农贷款平均利率为4.37%，同比下降0.61个百分点 [4] 公司动态与并购重组 - 自证监会“并购六条”发布以来，A股共计2800余家公司披露并购重组事项，涉及事件数超过4760起 [5] - 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源等新质生产力领域的并购事件数量较上一年大幅增加，半导体产业并购重组事件数量超过230起，较上一年增加近四成 [5] - 阿维塔科技计划今年四季度向港交所递交上市申请，最快或于10月交表，并拟于明年二季度完成上市 [6] - 多家上市公司发布重要公告，涉及药品研发、项目投资、资本运作等多个领域 [7] 科技与汽车行业 - 华为举行鸿蒙智行秋季新品发布会，正式推出鸿蒙智行旗下最便宜的车尚界H5，售价15.98万元起，自8月25日开启小订以来小订破16万台 [10] - 东风汽车董事长杨青赴华为深圳总部与华为创始人任正非及徐直军会谈，深化战略合作，未来将探索新合作模式 [10] - 台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%，2nm制程将于本季度开始量产 [10] 国际金融市场与政策 - 美联储主席鲍威尔表示股票价格相当高估，但并非金融稳定风险高企的时候，未就10月会议是否降息给出暗示 [2] - 美联储内部就未来货币政策路径分歧加大，理事鲍曼支持年内进行三次各25个基点的降息，古尔斯比则认为应保持谨慎 [12] - 美国三大股指全线收跌，道指跌0.19%，标普500指数跌0.55%，纳指跌0.95%，美股从纪录高点回落 [15] - 美国IPO市场迎来繁忙月份，9月迄今美国IPO总额达到76亿美元，创下自2021年11月以来的最高月度纪录，新上市企业加权平均回报率达17% [15] 债券与货币市场 - 银行间主要利率债收益率普遍上行，10年和30年期国债活跃券收益率分别再度触及1.80%和2.10%，国债期货全线收跌 [16] - 深圳市政府在香港成功发行2025年离岸人民币地方政府债券，规模为40亿元人民币，发行期限为2/5/10年期，发行利率逐年下降 [16] - 万科正与境内主要债权人就降低数百亿元人民币非公开债务的利率进行磋商，希望将部分债务年化利率从至少4.3%降至约3%或更低 [16] - 在岸人民币对美元收盘报7.1133，较上一交易日上涨15个基点，人民币对美元中间价报7.1057，较上一交易日调升49个基点 [20] 大宗商品市场 - 国际油价强势上扬，美油主力合约收涨2.20%报63.65美元/桶，布伦特原油主力合约涨1.85%报67.19美元/桶 [18] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.58%报3796.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.12%报44.265美元/盎司 [19] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.21%报9993.5美元/吨，LME期镍涨0.83%报15340美元/吨，LME期锡涨0.74%报34270美元/吨 [19] 监管与行业规范 - 市场监管总局将强力整治直播电商乱象，《直播电商监督管理办法》也将于近期正式发布 [8] - 市场监管总局约谈货拉拉，要求其落实反垄断合规主体责任，及时规范经营行为 [10]