文章核心观点 - 全球碳中和进程加速推动能源替代为核心的绿色转型，导致对关键矿产需求激增，大国竞争格局复杂，供应链风险凸显，新兴经济体需制定差异化战略以提升话语权 [2][3] 关键矿产的重要性与清洁能源应用 - 关键矿产在高科技产业、清洁能源技术、国防军工等领域具有不可替代作用，供应安全成为各国战略重点 [5] - 全球能源结构转型高度依赖关键矿产，其为推动能源转型、保障能源安全的关键力量 [6] - 电动汽车电池技术核心依赖锂、镍、钴和石墨，一辆电动汽车所需关键矿产资源是传统汽车的6倍 [7] - 风力发电设备制造基础依赖稀土元素（永磁体）、铜（电缆和变压器）及铝钢材（含镍、铬、钼等元素） [8] - 太阳能光伏系统主要成分包括硅（光伏电池）、铜（电缆）及铟、镓和硒（高效电池板） [8] - 其他清洁能源产业如核能（铀、钚、锆）、地热发电（铬、镍合金钢材）、氢能（铂族金属催化剂）和储能系统（铅、钠）也高度依赖关键矿产 [9] 关键矿产供应链安全与大国战略 - 部分国家出台供应链安全战略，如美国通过《确保关键矿物安全可靠供应的联邦战略》和矿产安全伙伴关系（MSP）降低对中国的依赖 [10] - 欧盟颁布《关键原材料法案》（CRMA），对34种关键原材料设定监管框架，限制对单一第三国依赖度 [10] 全球关键矿产资源分布及市场特征 - 储量地理分布高度集中：铜储量8.9亿吨，36%集中于安第斯山脉（智利、澳大利亚、秘鲁）；锂矿储量2800万吨，“南美锂三角”占70%；钴矿储量刚果（金）占48%；石墨前五大国占比93%；稀土元素总储量1.3亿吨，中国占33.8% [13] - 产量呈寡头垄断：钴矿产量刚果（金）占86%；中国在石墨、稀土元素生产中地位关键；至2030年，精炼锂、镍、钴及稀土元素供应增长70%~75%来自前三大生产国 [13] - 资产所有权由西方跨国矿业公司主导：如铜矿由瑞士嘉能可、澳大利亚必和必拓等掌控；钴矿刚果（金）本土公司占比不足5%，由嘉能可、中国五矿资源等把控 [14] 关键矿产供需与价格趋势 - 需求激增：2024年锂需求增长近30%，镍、钴、石墨和稀土需求增长6%~8%，主要受电动汽车、电池存储、可再生能源等能源应用推动 [3][15] - 供给增长更迅猛：以中国、印度尼西亚和刚果民主共和国为首的供应大幅增加，电池金属供应增长速度是21世纪10年代末的两倍，对价格带来下行压力 [15] - 价格波动显著：锂价在2021-2022年间飙升8倍，自2023年以来下跌80%以上；2024年石墨、钴和镍价格下降10%~20% [15]