市场整体表现 - A股市场早间震荡调整，沪指跌0.18%至3846.33点，深成指跌0.79%至13339.82点，创业板指跌1.17%至3198.02点 [1] - 沪深两市半日成交额1.37万亿，较上个交易日缩量1733亿，全市场超2500股下跌 [1] - 中证红利指数逆势上涨0.33%，而科创50、沪深300、中证500等主要指数均出现不同幅度下跌 [2] 板块表现 - 风电设备、军工装备、农药等板块涨幅居前，游戏、算力硬件等板块跌幅居前 [3] - 风电板块反复走强，明阳智能、吉鑫科技涨停，天能重工涨近10% [4] - 医药股早盘走弱，广生堂、奥赛康跌超10%，恒瑞医药等跟跌，主要受美国计划对专利及品牌药品加征100%关税消息影响 [9] - 汽车整车板块震荡拉升，赛力斯一度涨停创历史新高，总市值突破2600亿 [5] 风电行业 - 伍德麦肯兹报告预计，未来5年全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，2034年达到峰值200吉瓦 [4] 半导体设备行业 - 半导体设备指数盘中一度涨超2.3%，午间收盘涨0.87%至7345.77点，今年来涨幅达70.98% [10][11] - 长存三期公司成立标志着长江存储三期扩产启动，半导体设备国产化率有望继续提升 [11] - 存储芯片价格涨幅超预期，有望推动全球存储芯片产能扩张，工博会上光刻机展示催化市场情绪 [12] - 半导体设备板块存在补涨需求，前期芯片设计公司上涨后，设备、材料等上游环节迎来加速补涨 [13] - 半导体设备ETF标的指数PETTM为89.45x，位于上市以来73.04%分位，估值相对AI核心板块仍偏低 [13] 公司动态 - 赛力斯发行不超过3.31亿股H股获中国证监会备案，拟在香港联合交易所上市 [7] - 河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组，推动多只河南国资股大涨 [8] - 养元饮品因投资长江存储母公司实现三连板，公司表示该投资为财务投资且股份占比不到1%，双方无业务协同 [15]