文章核心观点 - 自2024年9月24日“政策组合拳”以来，A股市场经历了一轮显著的结构性牛市，多个主题板块轮番爆发，呈现出强劲的赚钱效应 [3] - 北证50指数是本轮行情的领涨先锋，期间涨幅超过150%，成为市场最亮眼的风景线 [3] - 科技主线强势领跑，通信、电子等行业涨幅居前，人形机器人、CPO、创新药等主题概念板块表现突出 [3] 北证50指数行情 - 北证50指数在9·24行情中逆势大涨，屡创历史新高，成为市场焦点 [3] - 行情受A股情绪和流动性改善驱动，北证50因成分股市值小、股价弹性大且受改革信号提振，更易受资金关注 [3] - 自9·24行情以来，业绩排名前10的北证50指数基金收益均超过130%，其中中欧北证50成份指数A收益达174.95%，博时北证50成份指数A收益达170.84% [4][5] - 基金规模普遍出现显著增长，例如中欧北证50成份指数A的规模从0.10亿元增至2.94亿元 [5] 半导体行业表现 - 半导体板块是9·24行情中的市场主线，2024年8月全球半导体销售额达531亿美元，同比增长20.6% [6] - 中国半导体市场表现更为亮眼，2024年8月销售额为166亿美元，同比上涨27.5%，远超全球平均水平 [6] - AI技术突破与电车智能化浪潮推动半导体产业链站在新一轮周期起点 [6] - 持仓聚焦半导体的基金业绩亮眼，嘉实绿色主题股票A期间收益达151.92%，东方惠新灵活配置混合A收益达143.48% [6] - 汇添富中证芯片产业指数增强A等基金也录得超过100%的收益 [7] 人形机器人主题 - 人形机器人产业受DeepSeek和宇树科技等事件推动，市场情绪高涨，机构预计2025年有望进入量产元年，2026年迎来商业化爆发 [8] - 布局机器人板块的基金收获颇丰，中航趋势领航混合C期间收益高达188.30%，华夏智造升级混合A收益达146.85% [8] - 多只机器人主题基金期间收益超过100%，显示板块强劲的增长势头 [9] 创新药行业复苏 - 创新药行业在经历三年深度调整后于9·24行情中迎来复苏，政策支持为产业收入增长注入动力 [10] - 中国创新药产业国际化步伐加快，与海外药企的合作开发协议数量激增，提振板块表现 [10] - 创新药基金表现不俗，中银医疗保健混合A期间收益达110.40%，东方红医疗升级股票A收益达103.47% [10] CPO概念与“易中天”组合 - 随着AI算力需求爆发，CPO（共封装光学）概念下的“易中天”组合（新易盛、中际旭创、天孚通信）异军突起，光模块赛道热度升温 [12] - 持仓聚焦CPO概念的基金表现极其突出，中航机遇领航混合A期间收益高达251.60%，财通集成电路产业股票A收益达188.26% [12] - 多只CPO主题基金期间收益超过140%，显示细分赛道巨大的投资吸引力 [13] 军工板块走强 - 军工板块近期走强，历史复盘显示“阅兵行情”通常会提前1-2个月启动，为板块带来事件驱动机会 [14] - 政策、技术、资本等多方面支持为军工行业的市场增量及估值提升注入动力 [14] - 相关基金表现稳健，中航军民融合精选A期间收益达97.40%，博时军工主题股票A收益达83.18% [14] - 军工板块长期成长动能凸显，受到市场关注 [14][15]