存储市场供需状况 - 生成式AI与大型语言模型推升全球存储市场需求，DRAM与NAND Flash出现缺货现象，缺口比先前预测更严峻 [1] - 全球云端服务供应商针对2026年的订单大幅上修，导致存储三大原厂库存不足，未来产能恐无法满足需求 [1] - 传统HDD大厂相继减产，可能造成至少半年的供应不足，迫使部分订单转向SSD，加剧NAND供应链紧张 [1] - 业界认为第四季存储涨价已成定局，10月合约价尚未敲定但上游原厂涨价态度更为强势，涨幅可能超越原估 [1] - 存储模组大厂威刚宣布自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND则优先供应主要客户 [1] 存储产品价格走势 - DDR5合约价原预估上涨10～15%、现货价15～25%，DDR4合约价原预估上涨逾10%、现货价逾15%，目前均有上修空间 [1] - NAND控制芯片大厂群联近日恢复部分报价并直接调涨约一成，被视为NAND Flash市场开涨的风向球 [2] AI驱动的各领域存储需求 - AI需求全面扩散至资料中心、PC、手机与车用等应用，为2026年成长奠定基础 [2] - 2025年全球伺服器出货量预估年增10%，显著上修先前预估，AI伺服器需求最为强劲并带动传统伺服器回温 [2] - AI技术导入产品设计与制造使生产力提升30～40%，晶圆影像分析量年增5倍，缩短研发时程并提升良率 [2] - PC受Windows 10退役与AI PC兴起带动需求转强，智慧手机在高容量化趋势下三分之一旗舰机种已搭载12GB以上DRAM [2] - 车用ADAS与AI车舱体验需更多存储，高阶DDR5与LPDDR5需求增加，机器人、无人机与AR/VR等实体AI应用成为嵌入式市场新成长引擎 [2] 行业前景展望 - AI正从资料中心延伸至个人装置与车用领域，全面驱动存储需求升温 [2] - 随着AI伺服器持续放量、PC与手机高容量化以及车用与嵌入式市场的快速扩张，全球存储产业正迈向新一轮结构性成长 [2]