定增发行概况 - 公司完成向特定对象发行A股股票，发行价为1195.02元/股，发行股份数量为333.49万股，募集资金总额为39.85亿元 [2] - 本次发行价格为发行底价1081.32元/股的110.51%，有效报价区间为1081.50元/股至1348.08元/股 [6][7] - 发行对象最终确定为13名投资者，包括广发基金、UBS AG、新华资产等机构 [7][9] 主要发行对象 - 广发基金获配股数101.09万股，获配金额12.08亿元，在13名发行对象中获配股数与金额均排名第一 [8][9] - 国泰海通证券获配股数22.18万股，获配金额2.65亿元 [8][9] - UBS AG获配36.40万股，金额4.35亿元；新华资产获配35.15万股，金额4.20亿元 [9] 募集资金用途 - 募集资金将用于面向大模型的芯片平台项目（拟投资总额290,000万元，拟用募集资金205,427.94万元）、面向大模型的软件平台项目（拟投资总额160,000万元，拟用募集资金145,207.77万元）及补充流动资金（拟用募集资金47,897.02万元） [11][12] - 项目实施旨在提升公司在大模型领域的芯片和软件技术综合竞争实力，形成面向大模型规模应用领域的算力软硬件技术能力矩阵 [11] - 大模型技术发展推动人工智能算力市场需求高速增长，公司需持续推动技术和产品迭代以保持市场地位和核心竞争优势 [12] 公司财务状况 - 截至2025年第二季度末，公司总资产为84.20亿元，净资产为67.55亿元，分别较上年度末增长25.34%和24.58% [13][14] - 2025年上半年公司营业收入为28.81亿元，同比增长4347.82%；归母净利润为10.38亿元，相比2024年同期的-5.30亿元实现扭亏为盈 [13][14] - 2025年上半年基本每股收益为2.50元/股，稀释每股收益为2.48元/股 [15]