全球芯片板块市场表现 - 10月2日亚洲交易时段，港股、韩股芯片股集体大涨，SK海力士一度大涨超12%，中芯国际涨超8% [1] - Wind香港半导体指数涨幅超过6%，盘中一度涨超7% [3] - 港股个股方面，骏码半导体涨15.34%，脑洞科技涨11.29%，中芯国际涨8.42%，华虹半导体涨超4% [5][6] - 韩国半导体股中，SK海力士盘中涨超12%，韩美半导体一度涨近8%，三星电子涨近5% [6][7][8][9] - 隔夜美股芯片股普遍上涨，费城半导体指数涨2.05%，刷新历史新高，美光科技涨超8%，英特尔涨逾7% [10] 存储芯片行业周期与价格趋势 - 全球存储芯片市场迎来新一轮价格飙升，驱动因素包括供需失衡、技术迭代与地缘政治 [1] - 摩根士丹利预测内存芯片行业将迎来"超级周期"，主因是明年存储领域可能出现供需失衡 [1] - AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预计未来2-3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的"超级周期" [15] - 全球HBM市场规模预计将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元 [15] - 三星电子通知客户将在第四季度上调产品合约价格，DRAM上涨15%-30%，NAND上涨5%-10% [16] - 摩根士丹利指出NAND Flash价格很可能在2025年第四季度继续上涨并持续到2026年，CFM闪存市场预测2025年第四季度存储市场价格将全面上涨 [16] 主要厂商动态与产能调整 - OpenAI与三星电子和SK海力士建立合作关系，为"星际之门"项目提供芯片及解决方案 [10] - "星际之门"项目计划投资1000亿美元用于建设AI计算服务器，投资金额将在四年内扩大至5000亿美元 [10] - 英伟达表示将向OpenAI投资最高1000亿美元并提供数据中心芯片 [11] - 存储第一轮涨价潮始于今年4月，三星率先宣布逐步停止生产DDR4内存颗粒，专注于DDR5、LPDDR5和HBM内存，SK海力士也将DDR4产能压缩至20%左右 [17] - 存储第二轮涨价潮始于9月，闪迪宣布产品价格上调10%以上，美光科技宣布存储产品价格上涨20%-30% [17] - 头部存储厂商已给出LPDDR4X停产时间点，美光和SK海力士将于今年年底停止接收新订单，三星预计在2026年逐步停产，国内厂商产能向LPDDR5X倾斜 [18] - 多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘大额追加订单，将NAND供给从消费市场转向企业市场 [17]