亚太市场表现 - 10月2日亚太市场全线爆发，韩国综指盘中涨超3%且史上首次突破3500点，日经指数一度涨超1% [1] - 恒生指数午间收盘涨1.45%，恒生科技指数涨2.66%，恒指盘中创4年多新高，恒生科技指数接近4年新高 [1] - 富时中国A50指数期货一度涨超1% [3] 半导体芯片板块 - 板块延续涨势，中芯国际涨超9%，华虹半导体、上海复旦、宏光半导体等跟涨 [3] - 存储芯片迎来涨价潮，行业在第一季度库存调整后步入回暖通道 [5] - 美光、三星等厂商减产DDR4和LPDDR4，将大部分产能转向DDR5和LPDDR5，导致以手机为代表的终端存储市场结构性紧俏 [5] - 闪迪等厂商发布涨价函，进一步推动行情热度 [5] 有色金属板块 - Wind香港有色金属指数涨4.72%至86574.75点 [6] - 中国白银集团涨32.08%，天齐锂业涨13%，紫金黄金国际、潼关黄金等多股涨超12% [5] - 国际贵金属价延续涨势，现货黄金日内一度站上3895美元关口，现货白银在9月末突破47美元续刷2011年5月以来新高 [8] - 国际铜价受9月全球第二大铜矿事故影响开启猛涨行情 [8] - 美国银行对黄金给出看多评级，德意志银行将2026年金价预测上调300美元至每盎司4000美元 [8] 互联网科技板块 - 快手-W涨6.65%、百度集团-SW涨4.5%、阿里巴巴-W涨3.95% [8] - 摩根大通将阿里巴巴港股目标价大幅上调至240港元，称云计算和电商业务的增长料支撑其更高估值 [8] - 国泰海通表示在AI引领科技周期向上的浪潮下，具有稀缺性的港股科技资产基本面更优，吸引增量资金持续流入 [8] - 西部证券继续看好AI算力国内链的科技自主以及海外链的持续景气，关注AI端侧硬件变化带来的果链投资机会和港股科技公司的价值重估 [8]