市场总体概览 - 2024年中国整体云服务市场规模达5445.4亿元，同比增长15% [1][8] - 人工智能加速发展是驱动市场增长的关键因素，带动云基础设施及云能力平台同步升级 [1][8] - 云计算正从“计算”向“智算”升级，市场将迎来发展拐点 [8] 市场结构分析 - 2024年中国IaaS市场规模为3718.6亿元，增速为19.1% [11] - 2024年中国PaaS市场规模为1018.6亿元，增速高达35.8% [11] - PaaS与IaaS连接更为紧密，PaaS成为驱动IaaS及整体云服务市场增长的重要动力 [11] 公有云服务市场 - 2024年中国公有云服务市场规模为3878.7亿元，增速为18% [13] - 人工智能为公有云服务带来新机遇，各类综合云厂商加速构建智算基础设施和智能开发平台 [13] - 短期市场竞争以价格战为主，长期看AI技术迭代将拓展业务场景，驱动上云需求扩大 [13] 非公有云服务市场 - 2024年中国非公有云服务市场规模为1635.8亿元，增速为11.2% [16] - AI驱动传统行业业务场景上云，为私有云和混合云发展提供契机 [16] - 企业级AI服务需要接入行业私有数据，适配私有云部署模式，混合云将发挥优势 [16] 市场竞争格局 - 公有云IaaS市场中，阿里云、华为云、天翼云排名前三 [19] - 运营商背景云厂商市场竞争力显著提升，受益于AI驱动政务、金融、制造、能源等领域上云加速 [1][19] - 互联网背景云厂商市场表现平稳，通过业务瘦身、能力聚焦缓解压力，短期利用技术优势增强客户粘性，长期构建以AI为核心的商业闭环 [1][19] 技术与发展趋势 - 人工智能正从“自动化”向“自主化”升级，推动算力基础设施架构、数据基础设施架构、开发范式及工具链的升级与重塑 [21] - 云能力平台加速迭代，智能体让PaaS层数与智的融合更深刻，与IaaS的协同更为关键 [21] - 云计算对外输出基础资源及平台工具支撑AI产业，对内深化云智融合，以智能升级智算，以智算反哺智能 [8]