中国云服务行业出海前景 - 有行业观点认为中国云服务要真正与美国企业竞争至少还需要20年 现阶段中国云厂商无法对美国同行构成实质性挑战 证据是即便是Shein、Temu等成功的中国出海企业 其数据也存储在海外云平台上 [2] - 阿里云通过云栖大会展示了加码云服务出海的明确决心 其依托AI技术与开源策略的出海布局已初步显现成效 [2] - 超95%的中国出海车企选择了阿里云服务 这一现象有望打破中国出海企业不选择中国云的固有范式 [2] 阿里云全球基础设施扩张 - 公司宣布将在巴西、法国和荷兰开设首批数据中心 并计划未来一年在墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜新增更多数据中心设施 [7] - 此举将进一步扩大其全球数据中心网络 目前已在全球29个地区布局了91个可用区 [7] 投行对阿里云算力增长与资本开支的预测 - 摩根士丹利估算2022年阿里云算力约为2.5吉瓦 预测到2032年将增长至25吉瓦 对2026年的预测算力约为5吉瓦 [9] - 据此推算 2026年至2032年期间 阿里云每年将新增超3吉瓦算力 该新增规模与摩根士丹利预测的2025年中国整个数据中心市场新增3-4吉瓦算力相当 [9] - 考虑到每新增1吉瓦算力约需1000亿元人民币投资 摩根士丹利的预测意味着阿里云每年的相关投资将超3000亿元人民币 [9] - 瑞银预测阿里云每年将以1-2吉瓦的速度扩大算力 这意味着每年资本开支还将新增1000-2000亿元人民币 [9]