文章核心观点 - 文章对A股半导体板块进行梳理，指出存储板块是当前最热门的领域，主要受AI带来的存力需求大增驱动[2] - 除存储外，设备、AI算力、代工、封测及成熟芯片等细分板块也各有其驱动因素和投资机会[4][5] 存储板块 - 存储板块成为最热板块，其核心驱动力在于AI导致存力需求大增，例如Sora2的视频生成是存储需求大增的典型案例[2] - 海外市场映射显示，从存储芯片制造商（如海力士、三星、美光、华邦电、南亚科）到SSD厂商（如铠侠）、硬盘厂商（如希捷），以及存储占比较大的设备公司（如拉姆研究、爱德万）均出现上涨[4] - 国内市场相应表现为各种存储芯片股、存储模组股及存储相关设备股受到关注[4] 设备板块 - 设备板块热度与国内扩产预期相关，国内CX、CC等公司正在扩产，带动存储相关设备需求[4] - 设备机会覆盖前道设备到后道设备，后道设备公司长川科技因发布良好的业绩预增而受到关注[4] - 日本新领导人上台及美国收紧对实体公司子公司的销售等事件，被视为对设备板块的利好[4] - 若“去美化”后进一步“去日化”，部分个股将存在机会，Gkj相关的零部件也值得关注[4] AI算力板块 - AI算力板块中，HWJ在节前走势偏弱，但其定增已落地，后续表现有待观察[4] - 海光公司获得新订单[4] - 芯原股份走势有所走弱[4] - 翱捷科技在受减持影响一个月后，走势正开始好转[4] 代工板块 - 长假期间港股代工“双雄”走势良好，预计长假后A股代工板块表现也将不错[4] - 代工本质上也属于算力的一部分[4] - 晶合集成因与CX的传闻，走势也表现良好[4] 封测板块 - 封测板块中，因海外AMD刚获得大单，预计通富微电将有所表现[4] - 长电科技近期走势不错，原因在于其处于低位且与苹果相关[4] - 先进封装领域的甬矽电子也表现不错[4] 成熟芯片板块 - 成熟芯片属于半导体中相对不受重视的部分，相关公司业绩普遍不佳[5] - 豪威公司是其中重点关注对象，其CIS产品具备世界级水平，实际上也受益于AI，且业绩良好[5] - 豪威公司的减持被视为利空落地，市场普遍认为下跌后可能是机会[5]