科技板块整体表现与前景 - 今年以来科技板块表现亮眼，通信、电子等行业在申万一级行业中涨幅居前 [5] - 截至9月底，光模块（CPO）指数、覆铜板指数、摩尔线程指数等概念板块指数涨幅均超过100% [5] - 机构对科技股持相对乐观态度，认为随着人工智能等新质科创产业主线推进及政策支持，A股盈利修复基础有望巩固，科技板块仍是行情主线 [5] 基金机构看好的细分领域 - 多家基金公司建议关注AI、芯片、固态电池、人形机器人等细分领域机会 [5][7][8] - AI被认为是当前最具景气度的方向之一，AI需求结构性增长催生边缘AI芯片需求爆发 [5][8] - 固态电池产业化处在临界点，可重点关注其产业链，同时新能源中的储能、高效光伏、大功率风电等领域也有积极进展 [7][8] 具体投资方向与产业链环节 - 在AI板块，AI应用正处于0-1阶段，产业景气度高，建议重点关注AI Agent、端侧应用等方向 [9] - AI算力产业链中，光模块和PCB行业业绩确定性和成长性较强，液冷、电源、连接器等环节因技术创新的价值重塑也值得关注 [9] - 半导体领域可重点关注半导体设备、先进封装、AI芯片等细分领域 [8]