行业现状与演变 - 中国食品零售行业规模庞大，2024年食品饮料零售GMV已超过7万亿元，预计2029年将增长至8.7万亿元 [38] - 传统零售业态如综合商超、便利店及夫妻老婆店暴露出高损耗、低效率的弊端 [1][6] - 聚焦食品垂类的新兴业态兴起，如品牌零食连锁、社区生鲜超市、量贩零食等，加速了行业连锁化进程 [6] - 新兴业态通过减少中间环节、采用原产地直采等方式优化供应链效率，打造极致性价比 [6] 数字化需求与总体框架 - 食品零售行业整体数字化水平偏低，连锁化率的提升将带动数字化转型加速 [9] - 数字化转型将重点围绕供应链管理的效率提升和全渠道运营的体验重构展开 [9] - 数字化的核心在于基于人-货-场理念进行重构，从单点升级迈向全面协同 [12] - 收银系统、供应链管理系统和全渠道运营系统共同构成食品零售数字化的关键要素，称为“铁三角” [12] 收银系统 - 收银系统是连接人-货-场的数据中枢，集成支付、商品管理、库存管理、会员管理等模块 [19] - 系统需适配不同品类的特性，如零食侧重多元促销，水果依赖父子级计价，生鲜强调时效性管理 [19] - 市场竞争集中度高，CR3为82.0%，乐檬以38.9%的市场份额占据领先地位，其次是思迅和科脉 [21] - 核心竞争力在于垂直场景适配能力、产品技术性能的稳定性以及开放生态的协同能力 [23] 供应链管理系统 - 供应链管理系统从提效率、控成本、抗风险三个维度赋能食品零售企业 [26] - 系统利用算法预测消费需求，实现智能补货与库存优化，以降低生鲜、水果等高损耗品类的损失 [26] - 主要玩家包括传统ERP厂商、综合供应链厂商和零售数字化厂商，行业场景垂直度递增 [29] - 未来厂商将加深场景与行业理解，相互融合，提升标准化能力与垂直场景深度 [29] 全渠道运营系统 - 全渠道运营系统是整合多触点业务、沉淀数据资产、重构人货场关系的中枢引擎 [33] - 核心价值在于数据沉淀、盘活客户以及经营分析，实现从流量获取转向用户LTV挖掘 [33] - 玩家类型包括传统ERP厂商、营销云背景厂商和零售数字化厂商，均致力于融合线上线下流量 [35] - 发展方向是优化基础产品架构、强化行业垂直算法，构建“云原生基座+全域数据智能+场景化工具”的竞争力 [35] 未来增长驱动与市场空间 - 行业未来主要增长点包括下沉市场、量贩零食和即时零售等 [38] - 下沉市场受益于物流基础设施完善和消费升级趋势，将产生巨大规模红利 [38] - 数字化日益成为食品零售企业的核心竞争要素，相关数字化厂商的潜在成长空间广阔 [38] 商业趋势 - 综合商超正由货架视角向货盘视角转型，从规模扩张转向品质提升 [42] - 以乐檬为代表的食品零售数字化厂商在品类管理方面更加精细化、专业化，有望把握商超转型机遇 [42] - 此类厂商积累的模块化能力将帮助其向更广泛的客群，包括综合商超，进行拓展 [42] 技术趋势 - 食品零售数字化厂商将加速构建云、数、智三位一体的技术闭环 [45] - 云原生架构在弹性扩展、敏捷开发等方面优势凸显，为业务提供底层支撑 [45] - 通过打通各业务系统，建立全链路数据体系，推动行业从经验驱动转向数据驱动 [45] - 大模型技术为AI+零售提供新可能，将决策式AI与生成式AI融入供应链、门店经营、用户运营等环节 [45]