市场整体表现 - 节后A股市场迎来开门红 三大指数集体收涨 上证指数涨1.32%站上3900点 深证成指涨1.47% 创业板指涨0.73% [1][13] - 市场交投活跃 全天成交额26723.32亿元 较上日放量4747.74亿元 全市场超3100只个股上涨 [13] - 主力资金净流入718.49亿元 有色金属行业净流入规模最大 非银金融 汽车 房地产 传媒 银行等行业呈现净流出 [22] 半导体行业动态 - 高盛发布看涨报告 将中芯国际目标股价上调至117港元/211元人民币 华虹半导体目标价上调至117港元 维持两家公司买入评级 预计其将持续受益于AI相关需求增长 [6] - 中芯国际正加速扩充7nm/14nm产能 华虹半导体计划向28nm技术节点迁移 [6] - 中芯国际股价表现疲软 部分受多家券商将其融资融券折算率调整为零影响 该调整意味着该股票暂时失去作为担保品进行融资的功能 [3][8] - 美国众议院中美战略竞争特别委员会发布报告 指出美国及其盟友在限制中国先进半导体产能建设时存在漏洞 2024年中国客户在相关设备制造商处的支出达380亿美元 占这些制造商全球总收入的39% 较2022年增长66% [10] 关键商品与材料出口管制 - 中国商务部及海关总署密集发布公告 对稀土相关技术及物项 锂电池和人造石墨负极材料相关物项 超硬材料相关物项等实施出口管制 大部分措施自2025年11月8日起实施 [11][12][19] - 受出口管制消息影响 稀土磁材概念股午后拉升 北方稀土涨停 [14] 热门板块与概念 - 黄金板块补涨 盛屯矿业两连板 四川黄金 山东黄金等多股涨停 长假期间金价持续走高突破4000美元/盎司 沪金期货主力合约收涨4.43%突破900元/克 高盛看多2026年金价至4900美元/盎司 [13] - 国产芯片概念走强 灿芯股份20cm涨停 通富微电 赛腾股份等近十只个股涨停 [13] - 国内核聚变装置BEST建设取得关键突破 带动核聚变概念走高 哈焊华通20cm涨停 合筑智能 中核科技等多股涨停 [14] - 灯塔工厂作为工业4.0最高标准被纳入十五五规划重点工程 预计十四五期间将建设超100家 相关服务商迎来机遇 [20] 风电行业数据 - 2025年8月我国新增风电装机4.17GW 同比增长13% 1-8月新增装机容量57.84GW 同比增长72.1% 截至8月末累计风电装机579.01GW 占发电装机总容量的15.7% [21] - 十五五海洋经济发展规划启动编撰 全球降息周期开启 欧洲海风建设加速 预计2026年装机量有望达8.7GW 同比增长107% [21] 公司业绩预告 - 金力永磁预计2025年前三季度净利润为5.05亿元到5.5亿元 同比增长157%-179% [21] - 广大特材前三季度净利同比预增214%左右 海上风电铸件项目实现盈利 [21] - 涛涛车业预计2025年前三季度净利润为5.8亿元-6.2亿元 同比增长92.46%-105.73% [21] - 广东明珠预计2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.15亿元-2.63亿元 同比增长858.45%到1071.44% [21]