中美贸易摩擦升级 - 美方宣布将对中方加征100%关税，商务部回应表示动辄以高额关税进行威胁不是正确之道，中方不愿打但也不怕打，敦促美方纠正错误做法[3] - 中方宣布自10月14日起对美国船舶收取船舶特别港务费，针对美国企业、个人拥有或运营的船舶以及悬挂美国旗的船舶实施[4] - 商务部针对美对华造船等行业301调查限制措施实施反制，称相关措施旨在维护国际航运和造船市场公平竞争环境，是正当防卫行为[5] 市场监管动态 - 市场监管总局对高通公司立案调查，因其涉嫌违反《反垄断法》在未申报情况下完成对Autotalks公司的收购[6] - 闻泰科技公告子公司安世半导体收到荷兰部长令，公司对安世的控制权暂时受限，但股东经济收益权不受影响，公司股票10月13日起复牌[10][11] 加密货币市场波动 - 比特币从12.6万美元历史高点暴跌至10万美元附近，近200亿美元杠杆头寸被清算，超过160万交易员受影响[7] - Hyperliquid交易所超过100亿美元头寸遭清算，远超币安的24亿美元，其自动减仓机制被指加剧市场崩盘[7] 科技产业政策导向 - 工信部总工程师表示将加快高端算力芯片、工业多模态算法等技术攻关，大力发展智能机器人、智能穿戴等新一代智能终端[8] - 工信部等七部门加强新型信息基础设施建设，深化5G+工业互联网融合创新，按需布局算力基础设施并加速行业融合应用[9] 券商对传统制造业观点 - 中信证券认为全球化逆转时期传统工业品可成为国家撬动地缘话语权的利器，供应管控得当应享有溢价，中企应借势告别内卷式竞争[13] - 传统制造业资本开支明显放缓，投入产出比企稳回升，龙头公司在景气低点也能持续创造利润，估值水平不高[13] - 出口管制和许可制有助于对外挺价、对内反内卷加速出清落后产能，头部企业可能获得更稳定海外份额和更好盈利水平[14] 券商对市场走势研判 - 国金证券指出当前估值水平高于4月，全球风险资产调整可能不剧烈但需要较长时间消化[15] - 申万宏源策略认为科技没有持续调整基础，市场有效突破仍需科技引领，四季度科技行情还有新高[16][17] - 广发策略将特朗普关税威胁视为TACO交易，历史表明此类下跌往往是较好加仓时机[18] - 中信建投策略指出与4月相比本次中美博弈存在市场反应较小、已实现攻守转换等不同点，建议把握黄金坑机会[19] - 兴证策略认为外部扰动无法动摇牛市根基，若短期情绪释放带来波动或提供中长期布局黄金坑[20] - 中国银河策略认为市场不会复制4月7日行情，因预期冲击程度下降、稳市机制已就位，市场仍将以我为主[21][22] - 光大策略预计市场短期进入宽幅震荡阶段，估值处于相对高位但政策预期和美联储降息形成支撑[23] - 华创策略将本轮贸易摩擦视为TACO交易，调整幅度预计相对可控，急跌后应把握中期行业布局机会[24] - 长江宏观认为100%关税落地可行性极低，是特朗普惯用谈判策略，弱美元趋势下黄金具备配置价值[25]