文章核心观点 - 全球算力需求呈指数级增长，叠加新能源汽车普及，对电力系统构成巨大挑战，未来四至五年内冲击尤为显著 [1][3] - 中国月度全社会用电量已连续突破万亿千瓦时，工业、制造业及新兴技术产业是主要驱动因素 [1][2] - 构建与新型电力系统相匹配的能源基础设施是应对挑战的核心，需从煤电改造、充电桩网络及储能规模化三方面推进 [5][6][8] 电力需求增长驱动因素 - 全球数据中心年耗电量占全球总用电量3%以上，AI大模型发展将推动该比例持续上升 [1] - 中国7、8月月度全社会用电量突破万亿千瓦时，互联网和相关服务业用电量同比增加，充换电服务业用电量因新能源汽车渗透率提升而显著增长 [1] - 电力需求结构与经济发展及制造业息息相关，工业、制造业用电需求特别大 [2] 算力发展对电力的冲击预测 - 预测到2030年数据中心用电占比将达到11%至17%，接近当前中国全社会居民用电15%的平均占比 [4] - 未来四至五年内，由人工智能等掀起的用电需求激增将对电力产生较大冲击，因需求集中性涌进 [3][4] - 长期来看冲击不会特别明显，但短期集中涌进的需求将成为挑战 [4] 新型电力系统建设方向 - 煤电需在"十五五"期间推进低碳化、清洁化和灵活化改造，以补充风电、光伏发电的不稳定性 [8] - 充电桩基于新能源汽车存量扩充和渗透率提升，可与电网互动形成巨大储能网络系统，成为新型能源基础设施重要组成部分 [8] - 储能规模需继续扩大，建议从战略、资金及政策等方面推进电网侧储能的规模化建设 [8] 当前电力供给稳定性 - 当前中国无需担心"电力慌"，煤电等电源结构稳定，可再生能源快速发展增强电力供给能力 [5] - 风电、光伏发电量占比提升快速，但属于不稳定电源，需构建新型电力基础设施匹配系统 [6]