博通与OpenAI战略合作 - OpenAI宣布与美国芯片巨头博通达成战略合作，共同部署10千兆瓦的AI数据中心容量，规模相当于约5座胡佛大坝的发电量[1][3] - 根据协议，OpenAI负责硬件设计，博通负责开发和制造，计划从2026年下半年开始部署服务器机架，整个硬件部署将于2029年底完成[3] - 合作不涉及投资或股权成分，博通总裁兼首席执行官表示合作标志着人工通用智能追求的关键时刻[3] - 受此消息刺激，美股开盘后博通股价大幅飙涨，盘中一度暴涨超10%，截至22:40涨幅达10.19%，总市值达1.69万亿美元（约合人民币12万亿元）[1][3] 美股芯片股及科技股表现 - 除博通外，美股芯片股集体走强，台积电ADR大涨超6%，美光科技涨超4%，英伟达、阿斯麦ADR、高通涨超3%，AMD涨超2%[3] - 费城半导体指数大涨超4%，其他大型科技股亦多数走高，甲骨文大涨超5%，特斯拉大涨超3%，谷歌、亚马逊、Meta涨超1%[1][7] - 美股三大指数全线反攻，截至北京时间22:40，道指涨1.05%，纳指涨1.82%，标普500指数涨1.33%[7] AI基础设施领域竞争格局 - 此次合作代表了迄今为止公开宣布的最大规模AI硬件合作之一，凸显科技巨头向扩展AI计算能力投入巨额资本[4] - OpenAI此前已与多家科技巨头签署重磅协议，英伟达上月表示将向OpenAI投资最高1000亿美元支持新基础设施建设，目标是至少10千兆瓦容量[5] - OpenAI上周还宣布与AMD的协议，将在多年内部署6千兆瓦的AMD处理器，显示其对计算能力的迫切需求[5] 美股市场其他板块表现 - 美股稀土概念股全线爆发，Critical Metals暴涨超37%，United States Antimony大涨超27%，MP Materials大涨超24%[7] - 美股核电概念股普涨，Energy Fuels大涨超24%，Centrus Energy涨超17%，Oklo涨超15%，Nuscale Power涨超11%[7] - 受现货黄金价格大涨刺激，美股黄金股集体走高，科尔黛伦矿业涨超8%，哈莫尼黄金涨超5%，现货黄金日内涨幅扩大至2%，突破4100美元/盎司，再创历史新高[7] 热门中概股及市场展望 - 热门中概股集体大涨，截至22:40，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，三倍做多富时中国ETF大涨超10%[1] - 个股方面，蔚来大涨超6%，阿里巴巴、富途控股大涨超5%，京东涨超4%，拼多多、百度、腾讯音乐、百济神州涨超3%[1] - 高盛交易员认为，AI持续发展带来的增长动力和劳动力市场担忧造成的拖累是主导美股市场的两个主题，将在第三季度财报季中继续占据中心位置[9]