境外债重组方案进展 - 境外债重组计划获得债权人高票支持，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率为94.5% [3] - 香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对重组方案作出最终裁决 [3] - 重组方案覆盖总规模约95.5亿美元的境外债务，采用全额债权转股权方式 [3] 重组方案具体条款 - 计划向债权人分派两个系列的新强制可转换债券，转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股 [4] - 为维持股权结构稳定，方案拟向主要股东提供附带条件的受限股票，债权人每获分配的100美元本金新强制可转换债券中，约有23美元债券发行给主要股东或其指定方 [4] - 主要股东在6年内对受限股票的处置权利受到严格限制 [4] 重组成功后的影响 - 若境外债务重组成功，结合境内债务重组，预计公司整体偿债压力将压降近700亿元，每年利息支出可节约数十亿元 [4] - 截至2025年中期，公司有息负债为2548.2亿元，涉及诉讼金额约1663.8亿元 [5] 行业整体情况 - 包括融创在内，当前境内外整体债务实现重组或接近成功的房企共3家，另有8家企业境外债重组成功，整体共计11家房企实现债务重组 [4] - 债务重组成功并不等同于企业恢复正常经营，业内公司表示距离真正恢复可能还需要三年时间 [5] - 出险房企的首要任务是与金融机构和债权人积极协商以缓解债务压力，未出险房企需调整土地储备结构并加快库存去化 [5]