智驾地图形态的演变 - 智驾地图发展经历了三个阶段：高精地图甜蜜期（2018-2021年）、追求无图的激进期（2021年后）和回归轻地图的理性期（2024年起）[7][9][12] - 无图方案以牺牲体验为代价，在复杂路段会出现能力回退，且并非完全无图，仍需导航地图支持[10][12] - 当前行业进入比拼用户体验阶段，安全性、连续性和舒适性成为衡量辅助驾驶体验的三大指标，轻高精地图方案完美切中了这一需求[12][13] 轻地图的市场格局与增长 - 2024年中国市场新能源乘用车（不含进出口）城市NOA搭载智驾地图已超过70万套[15] - 腾讯占据新能源乘用车市场（不含增程式）标配城市NOA智驾地图市场49.01%的份额，高德占47.9%，两者垄断超96%的市场份额[5][25] - 泰伯研究院预测智驾地图市场2025年将达54亿元，2030年有望达到117亿元[27] 腾讯地图的竞争优势 - 腾讯在2022年基于对行业趋势的预判，开始从高精地图向轻高精地图转型，并于2023年4月正式发布面向城市辅助驾驶场景的HD Air轻量级高精数据产品[19] - 腾讯通过云服务方式提供地图数据，包含云到端和云到云两种模式，支持地图要素按需灵活取用和天级更新[20][22][24] - 腾讯智驾云图采用可扩展的多图层数据形态，支持ODD灵活配置、在线服务及与车企共建驾驶经验图层，提升辅助驾驶体验[24][25] 行业政策与竞争态势 - 2022年7月自然资源部新规认定自动驾驶汽车收集道路环境信息为测绘行为，导致甲级测绘资质企业从31家减少至19家，市场向头部玩家聚集[17] - 当前智驾地图市场呈现双寡头主导、多元竞争格局，腾讯与高德主导城市NOA市场，百度、四维图新在传统领域保持优势，华为通过全栈方案间接影响需求[25] 未来技术趋势 - AI大模型将驱动地图形态从传统数据库逐步融入模型，成为大模型的有机组成，未来地图可能以模型形式存在[29][31] - 端到端技术上车对辅助驾驶开发方式产生颠覆性影响，大模型技术将影响地图采集生产到仿真验证的每一个环节[29][30]