新国标电动自行车主要变化 - 新国标于2025年9月1日正式实施，旧国标车停止生产，销售过渡期至2025年12月1日 [3] - 适当放宽整车重量限制，铅酸蓄电池车限重提高至63公斤，以提升续航里程和优化体验 [5] - 降低整车塑料材质比例，要求塑料部分占整车重量不得超过5.5%，并提升防火阻燃性能 [6] - 完善电池组、控制器和限速器的防篡改要求，从技术上增加篡改关键参数的难度 [8] - 取消纯电驱动车辆强制安装脚踏的要求，鼓励加装后视镜、转向灯以提高安全性 [9] - 引入北斗定位与动态安全监测，用于经营性活动的车辆应强制安装具备防拆卸功能的北斗模块 [9] - 对企业生产能力的规定进一步细化，鼓励规模化生产，提高产业集中度 [9] 电动两轮车行业发展历程 - 2000-2013年，因“禁摩限摩”政策，电动两轮车凭借价格低廉、使用便捷的优势迅速普及，行业门槛低、市场分散 [12] - 2014年之后，行业增长受到共享单车与网约车的冲击，从高速增长转向成熟阶段，并陷入价格竞争 [12] - 2018年新国标发布后，行业进入高质量发展阶段，合规化生产促使小品牌出清，集中度提升，行业均价上行 [13] - 2018年至2021年，行业CR2（雅迪、爱玛）由30%提升至52% [14] - 2024年新国标旨在彻底改善电动自行车安全问题，预计将加速长尾品牌出清 [13] 新国标对行业竞争格局的影响 - 2025年在以旧换新政策和新国标推出的双重背景下，行业销量实现量价齐升，但可能透支明年需求的10%~20% [16] - 新国标严格的限速可能促进电动摩托车销售，以满足即时配送等行业对速度的需求 [16] - 小牛品牌早在2015年就布局锂电池高端产品，至2021年销量突破百万台 [17] - 九号公司自2020年3月正式市场运营，用约5年时间实现两轮车销量从0到900万台的突破 [17] - 传统品牌如雅迪自研石墨烯铅酸电池，爱玛聚焦智能化，行业普遍推动产品高端化 [17]