政策核心目标 - 工信部发布专项行动通知，目标到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系 [3] - 专项行动旨在实现算力中心毫秒互连（<1毫秒）、算力资源毫秒接入（<1毫秒）、算力应用毫秒可达（网络时延<10毫秒） [3] - 到2027年，实现城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒 [1][3] - 到2027年，实现城域中型及以上算力中心出口400Gbps部署率不低于50% [1][3] - 到2027年，实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70% [4] 技术部署与创新 - 加快算力中心间高性能网络部署，有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用 [3] - 开展全光高速大容量无损传输、任务式调度、算网运维智能体、广域无损网络等技术研发验证 [4] - 推动算力中心全光交换（OCS）、光电融合组网等技术应用部署，以优化人工智能训练推理的通信效能 [4] - 开展小颗粒光传送网（OTN）、确定性网络等新技术验证，推动入算专线服务体验升级 [4] 行业应用与赋能 - 专项行动将聚焦制造、金融、交通、医疗、教育、文娱等重点行业，鼓励推出定制化算网融合业务套餐 [5] - 算网融合业务旨在支撑工业质检、辅助诊断等典型算力应用交互体验提升，促进人工智能高水平赋能新型工业化 [5] 产业背景与机构观点 - 近期算力产业利好消息不断，七部门联合印发的方案提出按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用 [7] - 国家多部委印发措施，要求深入实施"东数西算"工程，加快构建全国一体化算力网 [7] - 2025年国庆期间，国产AI算力生态持续演进，工商银行、中国联通公布合计百亿服务器招标，国产算力供应商中标占比超90% [8] - 国产大模型加速迭代，华为昇腾实现0 day支持，腾讯混元视觉模型跻身全球榜单第三 [8] - 券商指出，在海外AI芯片受限背景下，国产AI芯片持续迭代，自主可控进展顺利，保障了算力基础设施持续扩张 [8][9] - 需求端大厂资本开支延续高增，供给端先进制程突破，一条自主可控的国产算力产业链正在逐步成型 [9] - 机构看好AI产业链趋势，尤其是受益全球AI算力需求增长的PCB、服务器ODM、光模块、光引擎等环节 [10]