市场总体概览 - 2024年中国整体云服务市场规模达到5445.4亿元，同比增长15% [1][8] - 人工智能的加速发展是驱动市场增长的关键因素，带动云基础设施及云能力平台同步升级 [1][8] - 云计算正从"计算"向"智算"升级，市场将迎来发展拐点 [8] 市场结构分析 - 2024年中国IaaS市场规模为3718.6亿元，增速为19.1% [11] - 2024年中国PaaS市场规模为1018.6亿元，增速高达35.8% [11] - PaaS与IaaS连接更为紧密，PaaS成为驱动IaaS及整体云服务市场增长的重要动力 [11] - IaaS市场基础资源"数量"与"质量"齐头并进，智能算力规模持续增长，算力调度效率提升 [11] - PaaS市场进入技术跃迁关键期，人工智能发展逐步重塑技术架构及开发链路 [11] 公有云服务市场 - 2024年中国公有云服务市场规模为3878.7亿元，增速为18% [13] - 短期内市场竞争以价格战为主，人工智能技术热点转化的商业收益尚有限 [13] - 长期来看，人工智能技术迭代将拓展业务场景，驱动各行业上云需求扩大，带动市场增长 [13] - 各类综合云厂商以"智能"为核心，加速构建智算基础设施和智能开发平台 [13] 非公有云服务市场 - 2024年中国非公有云服务市场规模为1635.8亿元，增速为11.2% [16] - 传统行业业务场景与AI链接，需要节省成本及适配业务特征的部署方式，为私有云和混合云提供发展契机 [16] - 人工智能构建企业级服务能力需接入行业私有数据，在部署模式上需适配企业私有云 [16] 市场竞争格局 - 公有云IaaS市场中，阿里云、华为云、天翼云排名前三，腾讯云与移动云并列第四 [19] - 运营商背景云厂商增势明显，通过完善基础设施和扩大AI投入，市场竞争力显著提升 [19] - 互联网背景云厂商市场表现平稳，加速业务瘦身和能力聚焦，利用技术优势增强客户粘性 [19] - 长期看，云厂商将以人工智能为核心，构建商业闭环，强化在政企市场和中小企业中的竞争力 [19] 技术发展趋势 - 人工智能已成为云服务行业建设及业务布局重点，在资源、技术、生态领域全面布局 [8] - 人工智能正处于从"自动化"向"自主化"升级的关键时期，推动算力、数据基础设施架构及开发工具链升级 [21] - 智能体让PaaS层数与智的融合更为深刻，也使PaaS与IaaS的协同更为关键 [21] - 能抓住技术跃迁机遇的云厂商将更快构建差异化竞争优势，提升市场表现 [21] 行业应用前景 - AI应用场景目前主要分布在泛互联网行业，为以互联网客户为主的云厂商提供商业化机遇 [21] - 长期看，借助AI浪潮推动传统政企客户用云升级，扩大云能力服务内容及行业边界，是云厂商强化竞争力的关键 [21] - AI驱动政务、金融、制造、能源等领域上云加速，为以传统行业客户为主的运营商云带来发展机遇 [1][19]