市场整体表现 - 大盘如期拉升，科技股领涨，创业板指一度涨超3% [2] - 创业板50ETF一度飙升超4%，科创50一度飙升超2% [4] - AI硬件方向高开高走，CPO概念股大爆发 [2][4] 个股表现 - 中际旭创股价上涨11.08%至414.99元 [5] - 天孚通信股价上涨11.79%至163.88元 [5] - 新易盛股价上涨8.21%至342.28元 [2][5] - 源杰科技涨停，涨幅20.00%至433.92元 [5] - 剑桥科技涨停，涨幅10.00%至108.25元 [5] 国产GPU技术突破 - 沐曦股份成功突破高性能GPU芯片及计算平台技术瓶颈，成为国内少数掌握相关研发、设计和量产技术的企业 [2] - 沐曦股份发布新一代旗舰GPU曦云C600，基于自主知识产权核心GPU IP架构，实现从设计到封装测试的国产供应链闭环，集成大容量存储与多精度混合算力，原生支持FP8精度 [6] - 沐曦股份首发申请将于10月24日由上交所上市审核委员会审议 [6] 相关公司业绩 - 寒武纪第三季度实现营收17.27亿元，同比增长1333% [6] - 寒武纪第三季度实现归母净利润5.67亿元，去年同期亏损1.94亿元 [6] - 寒武纪第三季度扣非后归母净利润5.06亿元，去年同期亏损2.54亿元，综合毛利率54.24% [6] 市场观点与策略 - 华泰证券认为市场情绪已回调至接近中性水平，后续待资金指标合理降温后，市场情绪有望回落至性价比区间，指数的有效突破或仍有赖于科技板块的再启动 [8] - 操作策略建议均衡配置，关注半导体设备、AI端侧、电池、有色金属等，继续持有黄金及大金融以对冲不确定性 [8] - 招商证券认为AH股可能已进入左侧但尚未到右侧，今年以来赚钱效应主要源于全球流动性扩张，但未来流动性扩张前景受美联储政策约束 [9]