市场整体表现 - A股主要股指强势上扬，沪指涨1.36%报3916.33点，深证成指涨2.06%报13077.32点，创业板指大涨3.02%报3083.72点，科创50指数涨2.81% [1] - 沪深北三市合计成交18929亿元，较此前一日增加逾1400亿元，场内超4600只个股上涨 [1] AI产业链 - AI产业链股集体走高，CPO概念表现突出，源杰科技20%涨停报496.78元，中富电路涨16.02%，威尔高涨15.05%，新易盛涨10.99%，工业富联和中际旭创涨逾9% [2][3][4] - 1.6T光模块需求持续上调，行业总需求预计从1000万只上修至近期的2000万只，主要因GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长 [4] - OpenAI与博通达成战略合作，计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统，OpenAI将推进其首款自研AI芯片落地 [5] 海洋经济概念 - 海洋经济概念盘中强势拉升，德石股份、中信重工、神开股份、石化机械涨停且斩获2连板，海锅股份涨超8% [6][7][8] - 自然资源部表示“十五五”期间将体系化布局海洋碳汇等新兴领域标准，加快抢占深海、深地、极地探测等新兴产业的标准化制高点 [8] - 深海科技产业链上游原材料和关键部件国产化率较低，替代需求空间大，沿海省市正大力布局海洋产业，地方政策工具包有望逐步成型 [9] 消费电子概念 - 消费电子概念活跃，苹果概念股表现亮眼，昀冢科技20%涨停，雅创电子涨约16%，英诺激光涨近12%，山河智能、环旭电子、大为股份、闻泰科技等涨停 [10][11][12] - 苹果公司股价涨近4%创历史新高，受最新iPhone系列需求超预期带动，iPhone 17系列在中国和美国市场早期销售强劲，销量比iPhone 16系列高出14% [12][13] - AI功能正从云端推广至终端，交互方式改变驱动新一轮终端形态变化，促进消费电子投资机会 [13]