市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，上证指数涨1.36%至3900点上方，深证成指涨2.06%，创业板指涨3.02% [3] - 全市场成交额18927亿元，较上个交易日增加1414亿元，超4600只个股上涨 [3] - 银行板块震荡走强，农业银行涨1.68%，日线收获13连阳，股价续创历史新高 [6] CPO/算力板块分析 - CPO板块持续发力，龙头股源杰科技“20CM”涨停，股价创历史新高 [5][9] - 工业富联位列A股主力资金净流入第一名，净流入22.07亿元，总市值1.35万亿元，股价涨9.57% [5][10] - 新易盛、立讯精密分列主力资金净流入第二、三名，净流入金额分别为17.92亿元和15.2亿元 [5] - 中际旭创成交额突破244亿元，位列A股第一名 [5] - 阿里云自研多模型混合服务系统Aegaeon可将模型切换开销降低97%，支持单GPU同时服务多达7个不同模型，有效吞吐量提升1.5-9倍，请求处理能力实现2-2.5倍提升 [11] - 阿里云Aegaeon系统将服务模型所需的GPU数量减少了82% [11] - 国产大模型加速迭代，国产算力芯片实现无缝适配，预计将带动国内算力重回高速增长轨道 [11] - 在AI算力需求持续爆发驱动下，光模块市场高速增长，技术领先、客户优质、产能全球化的龙头企业将保持强劲盈利能力 [12] 电力板块表现 - 电力板块拉升，上海电力、恒盛能源涨停，云南能投、湖南发展、赣能股份等跟涨 [14][15] - 全球进入电力设备需求上行周期，AI将强势带动全球用电需求增长，配套电气设备需求显著增加 [16] - 头部公司出口业务实现较快增长，电力设备出口企业迎来黄金窗口，将持续兑现高景气和强基本面 [16]