世界光刻胶市场总体情况 - 世界光刻胶市场规模2022年同比下降约2%，预计2022至2027年整体增速约为5% [7] - 2022年世界半导体光刻胶消费额约为238亿元，同比增长8%，预计未来5年消费增速约为5% [8] - 2022年世界显示面板光刻胶消费额约为126亿元，同比降低19%，预计未来5年消费增速约为6% [9] - 2022年世界PCB光刻胶消费额约为163亿元，同比增长2%，预计未来5年消费增速约为4% [11] 中国光刻胶市场总体情况 - 预计2022至2027年中国光刻胶总体需求年均增长7% [14] - 2022年中国半导体光刻胶消费量达46亿元，同比增长15%，预计未来5年消费增速约为10% [15] - 2022年中国显示光刻胶消费额下降到61亿元，同比下降13%，预计未来5年消费额增速约为8% [16] - 2022年中国PCB光刻胶消费额约为101亿元，同比增长3%，预计未来5年消费额增速约为5% [18] 中国光刻胶产业竞争格局与国产化进展 - 光刻胶及上游原材料产业主要位于日本，行业技术壁垒高且需要与光刻设备协同研发 [21] - 中国光刻胶生产主要集中在PCB光刻胶，湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨国产化率约55%，干膜光刻胶国产化率约10% [21][25][38] - 中国半导体光刻胶能量产最先进产品为KrF光刻胶，ArF光刻胶处于研发及客户测试阶段，EUV光刻胶停留在实验室研究阶段 [22][30][31] - 中国显示面板光刻胶整体国产化率约20%，TFT正胶、彩色光刻胶和黑色光刻胶国产化率均约10% [25][34][35][36] 中国主要光刻胶企业产能与布局 - 彤程新材/北京科华拥有G/I线胶500吨/年产能，KrF胶10吨/年产能，ArF浸没胶在研发中 [33] - 晶瑞电材/瑞红苏州拥有紫外光刻胶1200吨/年产能，KrF光刻胶测试线已基本建成 [33] - 南大光电拥有ArF/ArFi光刻胶50吨/年产能，干胶已通过50nm闪存平台认证 [33] - 显示光刻胶主要企业包括默克苏州（产能10500吨/年）、彤程新材/北旭电子（产能6000吨/年）、欣奕华（产能4000吨/年） [37] 光刻胶原材料与供应链状况 - 光刻胶原材料、辅助材料的国产化率更低，高端产品所需光致产酸剂、KrF树脂、ArF树脂等基本依赖进口 [23] - 威迈芯材成为中国KrF、ArF用光致产酸剂唯一量产供应企业 [23] - 感光组分主要生产企业有久日新材、强力新材等；光刻胶树脂主要生产企业有圣泉集团、强力新材等 [39][40] 中国光刻胶产业存在问题 - 光刻胶生产工艺与工程化能力弱，与国际先进水平差距在4代以上 [48] - 关键原料和光刻机依赖从日本、荷兰等国进口，面临较高的供应链风险 [49] - 半导体光刻胶验证成本极高，验证周期通常2至3年，客户极少愿意主动改变供应商 [51] - 缺乏具有实践经验的综合性创新发展领军人才，企业技术人员培养周期长、成本高 [52]