文章核心观点 - 中国近期扩大稀土出口管制范围并引入“域外条款”，系统性地将规制权嵌入全球产业链，对全球汽车产业构成严重威胁 [3][4][5][11] - 全球汽车行业，特别是电动汽车，高度依赖中国的稀土磁铁供应，中国控制着全球高达90%的稀土磁铁产能 [8][9][10] - 行业正通过囤货、寻求替代来源、回收及研发无稀土技术进行“自救”，但受限于精炼能力、时间及成本，短期内难以摆脱对中国稀土的依赖 [25][38][39][47][48][49] 稀土管制政策分析 - 管制新增对钬、铒、铥、铕、镱五种关键稀土元素的限制，并首次对稀土相关技术实施出口许可管理 [4] - 引入“域外条款”，即使最终产品在海外组装，只要使用了中国的稀土原材料或技术，也将受中国出口管制管辖 [5][7] - 新规适用于所有跨境运输环节，企业需成功申请中国的出口许可证，否则已到港的含稀土零部件在欧洲境内也将寸步难行 [20] 对全球汽车产业的影响 - 一辆电动汽车平均消耗0.5公斤稀土，是传统燃油车的两倍，加剧了供应链风险 [9] - 冲击已显现：日本铃木部分车型因稀土类零部件短缺被迫停产；美国福特芝加哥工厂曾暂停生产Explorer SUV一周 [16] - 经过数月消耗，汽车制造商的稀土金属储备已接近枯竭，储备缓冲“已经不存在了” [17][18] - 长达约45天的中欧海运周期迫使企业在政策细节完全明朗前做出高风险采购决策 [20] 行业的应对策略 - 短期策略包括紧急“囤货”，客户希望从中国以外的任何地方采购稀土 [26] - 寻求替代来源，如美国与澳大利亚签署关键矿产协议，投资澳大利亚稀土矿开采项目 [27] - 启动稀土回收实践，例如雷诺支持的Neutral公司每年从40万辆汽车中回收稀土 [27] - 瞄准技术突破，开发无稀土磁体技术，如Niron Magnetics与Stellantis联手推进氮化铁磁体项目 [28][29][31] - 其他技术努力包括宝马、雷诺已产出不含稀土的电机；通用汽车等专注于低稀土发动机研发；英国Monumo公司利用AI帮助客户平均减少24%的稀土用量 [33][34][35] 应对措施面临的挑战 - 其他国家缺乏精炼能力，中国控制全球99.8%的重稀土精炼产能，且是唯一能稳定量产纯度达6N级（99.9999%）重稀土的国家 [39][43][44] - 新的稀土矿、加工厂、回收及无稀土电机技术大多处于起步阶段，真正投入使用需等待数年 [46] - 扩大回收等活动的规模是主要挑战，且海外企业将面临中国稀土产品的显著成本优势，价格竞争难度极大 [47][48]