外汇市场概况 - 9月中国外汇市场运行平稳，跨境资金流动活跃均衡，市场供求基本平衡 [1] - 前三季度中国涉外收支总规模达11.6万亿美元，创历史同期新高 [1] - 前三季度跨境资金净流入1197亿美元，银行结售汇顺差632亿美元，均高于上年同期水平 [1] 重点品种表现 - 国内原油期货主力合约夜盘收涨1.65%至449.1元/桶 [1] - 沪金夜盘收跌1.56%至934.72元/克，沪银微涨0.04%至11331元/千克 [1] - 美国原油库存全面下降，截至10月17日当周商业原油库存减少96.1万桶至4.22824亿桶，汽油库存减少214.6万桶 [2] - 贵金属经历高位大幅调整，前期上涨受央行购金及避险需求推动，近期因驱动因素弱化出现剧烈波动 [3][20] 股指市场动态 - 上一交易日市场成交额1.69万亿元，融资余额增加140.54亿元至24272.85亿元 [4][12] - 市场经历9月高位震荡后进入方向选择阶段，四季度风格可能向价值回归并趋于均衡 [4][12] - 资金面预期国内流动性环境保持宽松，居民权益资产配置有望增加，外部资金可能因美联储降息和人民币升值而流入 [4][12] 宏观经济数据 - 美国联邦政府债务规模首次超过38万亿美元，较8月中旬的37万亿美元快速增加 [7] - 中国9月16-24岁劳动力失业率为17.7%，25-29岁为7.2%，30-59岁为3.9% [8] - 民航业前三季度运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量同比分别增长10.3%、5.2%和14% [9] 外盘市场表现 - 标普500指数下跌0.53%至6699.40点，美元指数微跌0.06%至98.91点 [11] - ICE布油连续合约大涨4.36%至64.35美元/桶，伦敦金现下跌0.64%至4097.94美元/盎司 [11] - LME铜价上涨0.59%至10658.50美元/吨，CBOT大豆上涨0.44%至1035.00美分/蒲式耳 [11] 国债市场分析 - 10年期国债收益率上行至1.7615%，资金面保持宽松，Shibor维持低位 [13] - 外部环境复杂严峻，国内需求端疲软，预计央行将继续实施适度宽松的货币政策，四季度降准降息可能落地 [13] 商品市场各品种观点 - 甲醇沿海库存环比上涨3.95万吨至153.5万吨，同比上涨30.75%，开工负荷环比下降1.45个百分点 [16] - 碳酸锂周度产量增至21066吨，库存环比减少2143吨至132658吨，基本面支撑价格 [23] - 铁水产量维持高位，钢厂生产动能较强，铁矿需求有支撑，港口库存去化较快 [25] - 马士基11月大柜报价2350美元，环比提涨550美元，传递挺价意愿，集运欧线上涨2.25% [32] - 巴西2025/26年度大豆种植率达24%，高于去年同期的18%，美国大豆出口检验量环比增长45% [27][28]