债券发行概况 - 由申万宏源证券担任牵头主承销商成功发行银行间市场非金融企业债务融资工具"中交一公局集团有限公司2025年度6号第一期定向资产支持商业票据" [2] - 发行规模合计9.4亿元 期限约355天 主体及债项评级均为AAA [2] - 产品通过结构化增信分为优先A级和优先B级两个品种 优先A级票面利率2.19% 优先B级票面利率1.96% 全场认购倍数约3.07倍 [2] - 本期债券募集资金全部用于ABCP产品的续发 助力发行人在市场波动下完成发行 [2] 发行影响与意义 - 本次债券发行提升了发行人在资本市场的品牌形象及金融机构关注度 [2] - 对发行人拓展融资渠道 优化商业模式 促进降本增效具有重要意义 [2] 发行主体背景 - 中交一公局集团是中国交建的全资子公司 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [3] - 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及市政公用工程施工总承包壹级资质 [3] - 公司是一家以承建国内外高等级公路、特大型桥梁、市政工程和长大隧道为主的大型国有建筑企业 [3] - 累计建设的高速公路占全国总里程的15% 是中国公路工程建设的主力军 [3] 公司业务与成就 - 公司参与了国家"一带一路"多个工程建设以及京沪、哈大、沪昆等50余项国家重点铁路工程建设 [3] - 公司大力打造中国公路、中国桥梁、中国隧道、中交轨道等品牌 创造了众多行业之最 [3]