市场整体表现 - 三大指数早盘集体上涨，上证指数盘中突破前期高点，再创10年新高，截至午盘上证指数涨0.42%，深成指涨1.3%，创业板指涨2.09%，北证50涨1.04%，科创50指数涨2.98% [1] - 沪深京三市半日成交额12393亿元，较上日放量1813亿元，全市场超2900只个股上涨 [2] - 存储芯片、商业航天、算力硬件、量子科技板块涨幅居前；煤炭开采加工、油气开采、房地产、白酒、钢铁板块跌幅居前 [3] 算力硬件板块 - 算力硬件股盘中持续走强，中际旭创涨近6%再创历史新高，最新市值达到5222亿元，生益电子20cm涨停，东田微涨超9% [4] - 花旗研究发布报告认为光模块行业需求可能远超当前市场预期，预测VR200 NVL144机架中1.6T光收发器与GPU的配比率将从GB300 NVL72机架的1:2.5提升至1:5 [9] - 花旗预计若配比率翻倍，2026年1.6T光模块行业需求可能从预估的800万只飙升至2000万只以上，需求激增可能加剧供应短缺并使平均售价同比持平 [9] 卫星导航与商业航天板块 - 卫星导航板块高开，卫星互联网、商业航天概念板块掀涨停潮，通易航天涨22%，航天环宇涨15%，航天智装20cm涨停 [12] - 国内卫星互联网组网发射进入高密度、高频次落地阶段，力箭一号遥八运载火箭成功将3颗卫星送入预定轨道，长征五号运载火箭成功发射通信技术试验卫星二十号 [14] - 中国星网成功发射卫星互联网低轨12组卫星，政策方面十四五规划明确打造全球覆盖的通信、导航、遥感空间基础设施体系，将卫星互联网建设为国家战略性工程 [15] 存储芯片板块 - 存储芯片板块爆发，板块涨幅达到4.87%，位居概念板块第一，普冉股份、科翔股份20%涨停，香农芯创、西侧测试涨超15% [17][18] - 华鑫证券指出AI发展仍需大量AI基础设施，国内存储厂将显著受益于存储的新一轮涨价潮 [22] - 东海证券指出行业需求在缓慢复苏，存储芯片价格继续回暖，自主可控力度不断加大 [22]