峰会概况 - 国泰海通证券于10月24日在上海陆家嘴举办首届全球资产配置峰会，主题为“新格局下的资产配置” [1] - 峰会汇聚政商学界专家及中外知名机构投资人，旨在探寻全球资产配置新范式 [1] 公司战略与服务发布 - 公司提出三大发展理念：构建系统化的买方投研体系、践行“AI+投顾”智能资配平台建设、升级“买方资产配置服务体系”和“win产品体系” [3] - 公司发布全新资产配置服务“全球智配，六步致远”，依托投研底蕴与智能工具，采用六步法标准化服务流程 [11] - 公司致力于打造具有国际影响力的专业资产配置平台，构建头部资产管理机构联盟 [14] 宏观经济与政策展望 - “十五五”时期是中国应对百年变局、塑造发展优势的关键阶段，需以高质量发展为核心，着力扩大内需并强化科技创新 [5] - 外部环境经历深刻变化，新一轮科技革命纵深发展，全球产业链加速重构 [5] - 国内经济正从“地产-债务-全球化”传统循环转向“科技-产业-金融”新发展模式，行业监管转向质量导向 [9] 资产配置方法论与趋势 - 资产配置基本理念包括：持有风险资产获得风险溢价、分散化投资、合理配置α和β、管理全球配置的货币风险 [7] - 低利率时代下，投资者应设定合理收益目标、适当承担风险、拓宽投资范围并拉长投资期限 [7] - 低利率环境下，理财多策略资产配置是未来方向，核心是按投资者需求在不同资产间分配资金以获取预期回报 [9] - 大类资产配置重要性日益凸显，ETF是落地配置方法论、提升投资获得感的高效工具 [13] 细分资产投资策略 - 保险资金需以资产负债联动为轴心，主动匹配以穿越周期，投资策略涵盖固收、权益、股权、不动产、黄金、全球资产及大康养生态 [5] - 在当前货币信用周期从衰退向复苏切换的背景下，建议把握债券市场机会，同时逐步构建含权益资产的组合，并合理设置波动预期和回撤控制 [9] 行业焦点与跨境布局 - 在全球科技迭代与降息周期启动背景下，中国科技领域成为全球投资焦点，外资增配趋势凸显 [11] - 公司提供专业跨境财富管理服务，形成QDII、QDLP、互认基金、跨境理财通等多元跨境通道协同布局 [11] 客户服务与产品实践 - 公司为互联网长尾及零售客户提供标准化ETF组合以降低配置门槛，为企业与机构客户量身打造定制方案 [13] - 公司携手国内顶尖百亿私募，为高净值客户提供业内领先的组合配置策略，一站式满足个性化投资需求 [14]