美股市场表现 - 美国三大股指均创历史新高，道琼斯工业平均指数上涨472.51点，涨幅1.01%，收于47,207.12点，首次突破47,000点大关 [1] - 标准普尔500指数上涨0.79%，至6,791.69点，纳斯达克综合指数攀升1.15%，至23,204.87点 [1] - 美股本周迎来连续第二周上涨，道指、标普500和纳指均录得约2%的周涨幅，年初至今标普500指数累计上涨约15%，纳斯达克涨幅高达20% [4] 通胀数据与货币政策预期 - 美国9月消费者价格指数环比上涨0.3%，同比增长3%，均低于经济学家预期的0.4%和3.1%，核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3%，同样低于市场预期 [3] - 通胀温和走势强化市场对美联储继续降息的信心，交易员认为美联储在12月降息的概率从数据发布前的91%跃升至98.5% [3] - 市场几乎笃定美联储将在年内的两次会议中连续降息，以推动经济增长 [3] 企业财报与市场反应 - 第三季度财报季企业业绩普遍超预期，正推动美股获得高于平均水平的回报 [3] - 业绩超预期的公司中位数超出市场普遍预期约6%（按市值加权约8%），在财报公布后首个交易日平均跑赢标普500等权重指数67个基点，远高于长期中位数水平33个基点 [4] - 市场对业绩超预期的积极反应表明本季度强劲财报季对推动美股进一步上涨具有关键作用 [4] 行业板块表现 - 金融股在当天交易中领涨，摩根大通、富国银行和花旗银行均上涨约2%，高盛和美国银行等大型金融机构也纷纷走高 [3] - 市场预期降息将降低融资成本、刺激信贷扩张，从而利好银行业盈利前景 [3] - 美股延续科技股与金融股轮动上涨的结构性行情 [4] 美国国债市场动态 - 10月美国国债的整体回报率为1.3%，有望创下2月以来的最佳月度表现 [6] - 美国国债总额突破38万亿美元，为史上首次突破这一门槛 [7] - 高于预期的CPI数据可能不会改变下周降息25个基点的预期，但可能会撼动多次降息的市场共识，这可能成为美债市场的转折点 [7]